5.5. Облигации и кредитные рейтинги Компании

В 2015 году кредитные рейтинги ОАО «НК «Роснефть» находились на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации.

В рамках Программы выпуска еврооблигаций на общую сумму 10 млрд долл. США в 2012 г. ОАО «НК «Роснефть» осуществила выпуск двух серий еврооблигаций — в объеме 1 млрд долл. США со сроком погашения в 2017 г. и в объеме 2 млрд долл. США со сроком погашения в 2022 г. В период с 2006 по 2010 гг. обществами, входившими в группу ТНК-ВР был осуществлен выпуск восьми серий еврооблигаций в общем объеме 5,5 млрд долл. США с погашением в 2011–2020 гг. Четыре серии еврооблигаций на общую сумму 3,4 млрд долл. США оставались в обращении по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Компания реализовала 3 программы рублевых облигаций, в рамках которых размещено 33 выпуска общим объемом 1 190 млрд руб., в том числе за 2015 г. — 8 выпусков общим объемом 400 млрд руб.

Компания является одним из крупнейших и наиболее качественных российских заемщиков

Номинал, млн	Валюта	Купон	Серия / номер выпуска	Дата размещения	Дата погашения	Эмитент
Еврооблигации
1 000	долл. США	7,5 %	Серия 2	Июль 2006	Июль 2016	Rosneft Finance S. A.
800	долл. США	6,625 %	Серия 4	Март 2007	Март 2017	Rosneft Finance S. A.
1 100	долл. США	7,875 %	Серия 6	Октябрь 2007	Март 2018	Rosneft Finance S. A.
500	долл. США	7,25 %	Серия 8	Февраль 2010	Февраль 2020	Rosneft Finance S. A.
1 000	долл. США	3,149 %	Серия 1	Декабрь 2012	Март 2017	Rosneft International Finance Ltd.
2 000	долл. США	4,199 %	Серия 2	Декабрь 2012	Март 2022	Rosneft International Finance Ltd.
Рублевые облигации
20 000	руб.	8,6 %	Серии 04, 05	Октябрь 2012	Октябрь 2022	ОАО «НК «Роснефть»
30 000	руб.	8 %	Серии 07, 08	Март 2013	Март 2023	ОАО «НК «Роснефть»
40 000	руб.	7,95 %	Серии 06, 09, 10	Июнь 2013	Май 2023	ОАО «НК «Роснефть»
40 000	руб.	7,95 %	Серии БО-05, БО-06	Декабрь 2013	Декабрь 2023	ОАО «НК «Роснефть»
35 000	руб.	8,9 %	Серии БО-01, БО-07	Февраль 2014	Февраль 2024	ОАО «НК «Роснефть»
225 000	руб.	11,9 %*	Серии БО-02, БО-03, БО-04, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14	Декабрь 2014	Ноябрь 2024	ОАО «НК «Роснефть»
400 000	руб.	13,4 %*	Серии БО-15, БО-16, БО-17, БО-24	Декабрь 2014	Декабрь 2020	ОАО «НК «Роснефть»
400 000	руб.	11,9 %	Серии БО-18, БО-19, БО-20, БО-21, БО-22, БО-23, БО-25, БО-26	Январь 2015	Январь 2021	ОАО «НК «Роснефть»

* Ставка купона, действующая на 31.12.2015.

Предыдущее

5.4. Взаимодействие с институциональными инвесторами

5.6. Раскрытие информации

Вверх