Облигации и кредитные рейтинги Компании

ВВ+ кредитный рейтинг от Standard & Poor’s
Baa3 кредитный рейтинг от Moody’s

Компания является одним из крупнейших и наиболее качественных российских заемщиков на российском рынке. В 2017 году всем рублевым облигациям Компании был присвоен наивысший рейтинг надежности долговых инструментов на уровне «ruAAA» со  «стабильным» прогнозом от рейтингового агентства «Эксперт РА».

В январе 2018 года Moody's повысило кредитный рейтинг до уровня «Baa3» со «стабильным» прогнозом, в феврале 2018 года. Standard & Poor's подтвердило рейтинг на уровне «BB+» с «позитивным» прогнозом.

В рамках Программы выпуска еврооблигаций на общую сумму 10 млрд долл. США в 2012 году ПАО «НК «Роснефть» осуществило выпуск двух серий еврооблигаций – в объеме 1 млрд долл. США со сроком погашения в 2017 году и в объеме 2 млрд долл. США со сроком погашения в 2022 году. В период с 2006 по 2010 год обществами, входившими в группу ТНК-ВР, был осуществлен выпуск восьми серий еврооблигаций в общем объеме 5,5 млрд долл. США с погашением в 2011–2020 годах. Три серии еврооблигаций ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, ранее входивших в группу ТНК-ВР, на общую сумму 3,6 млрд долл. США оставались в обращении по состоянию на 31 декабря 2017 года.

За 2012–2015 годы Компания реализовала три программы рублевых облигаций, в рамках которых размещено 33 выпуска общим объемом 1 190 млрд руб., в том числе за 2015 год – восемь выпусков общим объемом 400 млрд руб.

В 2016 году Компания зарегистрировала четвертую мультивалютную Программу биржевых облигаций общим номиналом 1 071 млрд руб., в рамках которой в декабре 2016 года разместила три выпуска общим номиналом 650 млрд руб. В течение 2017 года Компания реализовала данную Программу полностью, разместив пять выпусков биржевых облигаций общим номиналом 421 млрд руб.

В ноябре 2017 года Компания зарегистрировала пятую мультивалютную Программу биржевых облигаций общим номиналом 1,3 трлн руб., в рамках которой в декабре 2017 года разместила три выпуска общим номиналом 630 млрд руб.

Номинал, млн Валюта Купон Серия / номер выпуска Дата размещения Дата погашения Эмитент
Еврооблигации
800 долл. США 6,625 % Серия 4 Март 2007 года Март 2017 года Rosneft Finance S.A.
1 100 долл. США 7,875 % Серия 6 Октябрь 2007 года Март 2018 года Rosneft Finance S.A.
500 долл. США 7,25 % Серия 8 Февраль 2010 года Февраль 2020 года Rosneft Finance S.A.
1 000 долл. США 3,149 % Серия 1 Декабрь 2012 года Март 2017 года Rosneft International Finance Ltd.
2 000 долл. США 4,199 % Серия 2 Декабрь 2012 года Март 2022 года Rosneft International Finance Ltd.
Рублевые облигации
20 000 руб. 7,9 % Серии 04, 05 Октябрь 2012 года Октябрь 2022 года ПАО «НК «Роснефть»
30 000 руб. 8 % Серии 07, 08 Март 2013 года Март 2023 года ПАО «НК «Роснефть»
40 000 руб. 7,95 % Серии 06, 09, 10 Июнь 2013 Май 2023 года ПАО «НК «Роснефть»
40 000 руб. 7,95 % Серии БО05, БО06 Декабрь 2013 года Декабрь 2023 года ПАО «НК «Роснефть»
35 000 руб. 8,9 % Серии БО01, БО07 Февраль 2014 года Февраль 2024 года ПАО «НК «Роснефть»
225 000 руб. 9,4 % Ставка купона, действующая на 31 декабря 2017 года. Серии БО02, БО03, БО04, БО08, БО09, БО10, БО11, БО12, БО13, БО14 Декабрь 2014 года Ноябрь 2024 года ПАО «НК «Роснефть»
400 000 руб. 7,85 % Ставка купона, действующая на 31 декабря 2017 года. Серии БО15, БО16, БО17, БО24 Декабрь 2014 года Декабрь 2020 года ПАО «НК «Роснефть»
400 000 руб. 8,6 % Ставка купона, действующая на 31 декабря 2017 года. Серии БО18, БО19, БО20, БО21, БО22, БО23, БО25, БО26 Январь 2015 года Январь 2021 года ПАО «НК «Роснефть»
600 000 руб. 8,35 % Ставка купона, действующая на 31 декабря 2017 года. 001Р01 Декабрь 2016 года Ноябрь 2026 года ПАО «НК «Роснефть»
30 000 руб. 9,39 % 001Р02 Декабрь 2016 года Декабрь 2026 года ПАО «НК «Роснефть»
20 000 руб. 9,50 % 001Р03 Декабрь 2016 года Декабрь 2026 года ПАО «НК «Роснефть»
40 000 руб. 8,65 % 001Р04 Май 2017 года Апрель 2027 года ПАО «НК «Роснефть»
15 000 руб. 8,6 % 001Р05 Май 2017 года Май 2025 года ПАО «НК «Роснефть»
266 000 руб. 8,5 % 001Р06, 001Р07 Июль 2017 года Июль 2027 года ПАО «НК «Роснефть»
100 000 руб. 8,6 % Ставка купона, действующая на 31 декабря 2017 года. 001Р08 Октябрь 2017 года Сентябрь 2027 года ПАО «НК «Роснефть»
600 000 руб. 8,35 % Ставка купона, действующая на 31 декабря 2017 года. 002Р01, 002Р02 Декабрь 2017 года Ноябрь 2027 года ПАО «НК «Роснефть»
30 000 руб. 7,75 % 002Р03 Декабрь 2017 года Декабрь 2027 года ПАО «НК «Роснефть»