Реализация инвестиционной программы в 2017 году

Инвестиционная программа ПАО «НК «Роснефть» – 2017+ утверждена в составе Бизнес-плана на 2017–2018 годы на заседании Совета директоров 23 декабря 2016 года (Протокол № 17 от 26 декабря 2016 года). Инвестиционная программа ПАО «НК «Роснефть» – 2018+ утверждена в составе Бизнес-плана на 2018–2019 годы на заседании Совета директоров 18 декабря 2017 года (Протокол № 8 от 21 декабря 2017 года).

Инвестиционная программа сформирована с учетом преемственности стратегических приоритетов, изменения макроэкономических условий и интеграции приобретенных российских и международных активов.

Ключевые цели Инвестиционной программы:

  • обеспечение ключевых задач Стратегии Компании, в том числе по росту добычи углеводородов, при сбалансированной финансовой структуре и оптимальном привлечении внешнего финансирования;
  • реализация высокоэффективных проектов на основе ранжирования инвестиционного портфеля по экономической эффективности с учетом стратегической значимости и готовности проектов к реализации;
  • реализация партнерств для разделения рисков, совместного финансирования и обмена технологиями для максимизации эффективности разработки.
Финансирование капитальных вложений, 2014–2017 годы, млрд руб.
Доля в Инвестиционной программе на 2017 год, %

Исполнение целей Инвестиционной программы обеспечивается следующими критериями выбора проектов:

  • консервативное макроэкономическое планирование;
  • жесткое ранжирование проектов по эффективности инвестиций;
  • контроль готовности проектов к реализации;
  • обеспечение возможностей финансирования.

По результатам 2017 года объем капитальных вложений составил 922 млрд руб. Порядка 80 % инвестиций Компании направлено в проекты развития сегментов блоков РиД (включая «Газовые проекты») и «Переработка, коммерция и логистика» (ПКиЛ). В целом в 2017 году сегмент РиД (включая «Газовые проекты») представляет 87 % от инвестиций Компании.

Капитальные вложения 2017 года выросли по отношению к 2016 году на 30 %. Компания наращивает инвестиции в соответствии с запланированными темпами, направляя средства в наиболее эффективные сегменты и оптимизируя менее эффективные и менее маржинальные проекты с учетом влияния макроэкономики и фискального режима.

Капитальные вложения увеличены по следующим направлениям:

  • разработка долгосрочных новых и крупных проектов добычи нефти и газа в России;
  • расширение программы бурения для поддержания стабильного уровня добычи углеводородов;
  • интеграция новых активов (Эргинский кластер месторождений).
Удельные капитальные вложения РиД, 2017 год, долл. США / барр. н. э.

Несмотря на рост Инвестиционной программы в 2017 году, Компания сохранила уверенное лидерство по эффективности капитальных вложений в РиД (7,1 долл. США / барр. н. э.) в сравнении с ключевыми российскими и международными игроками, удельные капитальные вложения которых находятся в диапазоне 8–20 долл. США / барр. н. э.

Реализуемая Инвестиционная программа ПАО «НК «Роснефть» сбалансирована и представляет собой портфель эффективных инвестиционных проектов, оптимизированный по всем сегментам бизнеса.

Зрелые месторождения

Зрелые месторождения являются основным источником текущей добычи нефти (более 90 %) и генерируют стабильный положительный денежный поток Компании. Для поддержания этой доли существенный объем средств инвестируется в зрелые месторождения с постоянным контролем инвестиционной эффективности.

Объем инвестиций в зрелые активы РиД в 2017 году достиг порядка 480 млрд руб., что составляет более половины годовых инвестиций Компании.

В среднесрочной перспективе объем капитальных вложений планируется сохранять на достигнутом уровне (порядка 450–500 млрд руб. в год) для поддержания стабильного уровня добычи за счет бурения новых скважин при сохранении высокой эффективности капитальных вложений в зрелые активы. Инвестиции в зрелые активы составляют более 60 % от инвестиций в РиД, из них более 70 % составляют инвестиции в проекты развития, обеспечивающие максимизацию возврата на вложенный капитал.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» утвердил (Протокол № 8 от 21 декабря 2017 года) ключевые параметры Расширенной программы развития Самотлорского месторождения с учетом инвестиционных стимулов для Самотлора в форме ежегодного снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет.

Новые месторождения

Компания реализует ряд крупных и новых проектов в РиД нефти, находящихся в активной фазе разработки, обеспечивающих рост и замещение добычи на зрелых месторождениях высокоэффективными баррелями в целях поддержания лидирующих позиций по эффективности в отрасли.

В 2017 году Компания направила порядка 200 млрд руб. в крупные и новые проекты, из которых более 100 млрд руб. направлено на проекты Восточной Сибири и Дальнего Востока и порядка 55 млрд руб. – на проекты Западной Сибири. Рост капитальных вложений в крупные и новые проекты добычи нефти относительно 2016 года составил порядка 50 %.

Продолжается активная разработка Сузунского и Восточно-Мессояхского месторождений, начатая в 3-м квартале 2016 года. В 3-м квартале 2017 года начато комплексное опробование объектов подготовки и транспорта нефти на Юрубчено-Тохомском месторождении.

Осенью 2017 года Компания ввела в эксплуатацию пусковой комплекс нового крупного нефтегазодобывающего Эргинского кластера в Западной Сибири, сформированного на основе интеграции инфраструктуры приобретенного на аукционе в сентябре 2017 года Эргинского лицензионного участка и приобретенной ранее Кондинской группы месторождений.

В ближайшие годы Компания ставит цели по вводу Русского, Тагульского, Лодочного, Куюмбинского и второй очереди Среднеботуобинского месторождений.

Проекты на шельфе России

На шельфе России Компания реализует как добычные проекты, так и проекты геологоразведки в целях воспроизводства и развития ресурсной базы.

Объем капитальных вложений Компании в проекты на шельфе России за 2017 год составил более 17 млрд руб. Продолжается развитие проекта «Сахалин-1», включая активное развитие месторождений Одопту и Чайво. На месторождении Одопту начато бурение добычных скважин с уникальной наземной буровой установки «Кречет». На месторождении Чайво в Охотском море успешно завершено бурение с платформы «Орлан» скважины длиной 15 тыс. м, что на сегодняшний день является мировым рекордом.

Компания реализует проекты геологоразведки на шельфе в условиях введенных санкционных ограничений и при производстве работ опирается на российских и зарубежных подрядчиков и партнеров, способных проводить работы в текущей ситуации.

По результатам бурения на Хатангском лицензионном участке, в акватории моря Лаптевых, первой поисковой скважины «Центрально-Ольгинская – 1» на шельфе Восточной Арктики Государственная комиссия по запасам в октябре 2017 года подтвердила факт открытия Центрально-Ольгинского месторождения с извлекаемыми запасами (по категории С1 + С2) более 80 млн т нефти.

Проекты на шельфе России
Газовые проекты

В 2017 году объем капитальных вложений, направленных в газовые проекты, составил 59 млрд руб.

Стратегической задачей Компании является достижение уровня добычи свыше 100 млрд куб. м газа в год, что обеспечивается прежде всего полномасштабной разработкой Ново-Уренгойского и Восточно-Уренгойского лицензионных участков Роспан, реализацией проекта Харампур, а также проектов по поддержанию добычи на действующих месторождениях и разработке нижних горизонтов Берегового месторождения «Сибнефтегаза». Кроме того, Компанией реализуются перспективные международные проекты.

В октябре 2017 года ПАО «НК «Роснефть» закрыло сделку по приобретению у компании Eni 30 %-й доли в Концессионном соглашении на разработку одного из крупнейших газовых месторождений – Зохр, – расположенного на шельфе Средиземного моря в акватории Египта.

Развитие внутреннего сервиса

Объем инвестиций, направленных на развитие собственного внутреннего сервиса, составил в 2017 году более 36 млрд руб. Компания продолжает реализовывать стратегию по развитию собственных нефтесервисов, что позволяет повышать эффективность работы добывающего сегмента даже в сложных макроэкономических условиях, сохраняя баланс внутренних и внешних подрядчиков и поддерживая здоровую конкуренцию по технологичности, стоимости и качеству нефтепромысловых услуг. Сервис по бурению «Роснефти» среди российских компаний является одним из наиболее современных (~60 % флота буровых установок со сроком службы не старше 10 лет). Внутренний сервис Компании является площадкой для испытания и внедрения новых перспективных технологий и передовых практик.

Развитие внутреннего сервиса
Нефтепереработка и нефтехимия

Общий объем инвестиций в предприятия блока ПКиЛ в 2017 году составил 87 млрд руб., включая около 56 млрд руб., инвестиций в нефтеперерабатывающие мощности Компании в России.

Основные направления развития в среднесрочной перспективе – продолжение модернизации НПЗ, реализация высокоэффективных проектов «расшивки узких мест», развитие масляных и битумных производств, реализация программы поддержания действующих мощностей, а также продолжение работы по импортозамещению.

Ключевые результаты 2017 года:

  • введена в эксплуатацию одна из крупнейших в мире установок биологических очистных сооружений филиала «Башнефть-Уфанефтехим», внесенная в план основных мероприятий по проведению Года экологии – 2017, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1082р;
  • на Ярославском НПЗ стартовало производство масел третьей группы с высокой степенью очистки, задействованных в производстве высокотехнологичных синтетических и полусинтетических масел;
  • на Рязанской НПК проведено техническое перевооружение узла смешения сырья установки по производству битума и налажен выпуск битумов с повышенными потребительскими свойствами в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта;
  • в Ангарской НХК завершен монтаж основного крупнотоннажного технологического оборудования строящейся установки гидроочистки дизельного топлива.
Коммерция и логистика

Объем инвестиций в сбытовые и логистические активы Компании в 2017 году составил 22 млрд руб. Основной приоритет – поддержание и модернизация объектов розничной сети, нефтебазового хозяйства, морских терминалов и топливозаправочных комплексов на конкурентном уровне. Кроме того, Компания в 2017 году провела ребрендинг АЗК в Московском, Тульском, Калужском и Рязанском регионах, продолжила реализацию программы развития продаж компримированного сжиженного газа и инициировала строительство пяти танкеров класса «Афрамакс» для транспортировки нефти и нефтепродуктов на судоверфи «Звезда».

Инвестиционный процесс

Ключевой задачей Стратегии Компании является построение и дальнейшее совершенствование процессов управления инвестициями, направленных на увеличение ценности для акционеров и Компании.

Основные цели инвестиционного процесса:

  • неуклонное повышение эффективности и максимизация отдачи на вложенный капитал Компании по всем направлениям деятельности за счет тщательно выверенного определения потребностей Компании в инвестициях, повышения квалификации и компетентности персонала, задействованного в процессе управления инвестициями, качественного управления, мониторинга и контроля бизнес-проектов;
  • обеспечение устойчивого роста бизнеса Компании за счет привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные бизнес-проекты, увеличения инвестиционных доходов, систематической оптимизации портфеля бизнес-проектов и минимизации инвестиционных рисков;
  • повышение инвестиционной дисциплины за счет качественной проработки бизнес-проектов, совершенствования системы их идентификации и классификации;
  • соблюдение принципов высокой социальной ответственности Компании в сфере экологической и промышленной безопасности, обеспечения безопасных условий труда, охраны здоровья, улучшения качества жизни работников и их семей, поддержки образования, вклада в социально-экономическое развитие регионов.
Делегирование полномочий: инвестиционные органы и лимиты полномочий

Система управления инвестициями построена на основе лучших мировых практик, и ее совершенствование продолжено в 2017 году с целью повышения зрелости Компании в области инвестиционной деятельности и сохранения инвестиционной дисциплины:

  • действует процесс утверждения бизнес-проектов через систему делегирования полномочий по принятию решений (в соответствии с установленными лимитами инвестиционных полномочий) по результатам проведенной в установленном порядке всесторонней экспертизы;
  • инвестиционный процесс интегрирован со смежными процессами бизнес-планирования и бюджетирования, подготовкой управленческой отчетности, финансовым контролем, проектным управлением и процессами корпоративного управления;
  • инвестиционная программа формируется с использованием инструмента сбалансированного и достаточно гибкого портфеля эффективных инвестиционных проектов, что позволяет на основе комплексного ранжирования и рейтингования проектов по набору критериев оперативно реагировать на изменения макроэкономической среды и в случае необходимости проводить оптимизацию или перераспределение инвестиций;
  • для оценки достижения прогнозных экономических показателей и прочих целей бизнес-проекта, определенных на этапе планирования и утверждения проекта уполномоченными инвестиционными органами Компании, продолжено внедрение процесса постпроектного мониторинга проектов развития и сделок по приобретению профильных активов. На основании достигнутых в рамках реализации проектов результатов формируются извлеченные уроки для будущих проектов и вырабатываются лучшие практики по планированию, оценке и управлению проектами, а в случае необходимости разрабатываются мероприятия, направленные на повышение эффективности развития активов;
  • осуществляется на постоянной основе совершенствование процессов и повышение уровня ответственности в целях обеспечения выполнения проектов в срок, в рамках бюджета, с надлежащим качеством и показателями эффективности; увеличение ориентации на экономический результат в выборе проектных решений; совершенствование компетенций управления проектной деятельностью и развитие системы КПЭ для проектных специалистов;
  • в 2017 году внедрен многоуровневый автоматизированный контроль по наличию утвержденных инвестиционных решений наравне с контролем наличия средств в Бизнес-плане при вступлении в финансовые обязательства в более чем 150 дочерних обществах с суммарной долей инвестиций свыше 80 % от инвестиций Компании;
  • в Компании разработана единая классификация капитальных вложений на основе принципов декомпозиции работ и затрат (WBS) в разрезе объектов и инвестиционных проектов для последующего ведения плановых, прогнозных и фактических данных о реализации проектов. Проведено пилотное внедрение. Тираж функционала запланирован на 2018–2019 годы;
  • для обеспечения своевременного принятия управленческих решений и прозрачности управленческой отчетности проводится работа по повышению качества форматов и визуализации отчетов, в первую очередь по крупным и значимым проектам Компании;
  • для повышения уровня компетенций и дисциплины по управлению инвестиционной деятельностью проводятся регулярные обучающие сессии для сотрудников Компании.
Процесс управления портфелем проектов