Ключевые производственные и финансовые показатели

Основные производственные показатели
Показатель 2017 2016 Изменение 2015
Доказанные запасы углеводородов по классификации SEC (млн барр. н. э.) Доказанные запасы углеводородов по классификации SEC (млн барр. н. э.) 39 907 37 772 6 % 34 465
Доказанные запасы углеводородов по классификации PRMS (млн барр. н. э.) 46 520 46 075 1 % 42 917
Доказанные запасы рыночного газаС учетом топливного газа. по классификации SEC (млрд куб. м) 1 949 1 714 14 % 1 609
Доказанные запасы рыночного газаС учетом топливного газа. по классификации PRMS (млрд куб. м) 2 309 2 273 2 % 2 161
Обеспеченность запасами углеводородов по классификации PRMS (лет) 23 24 23
Добыча ЖУВ (млн т) 225,5 210,0 7 % 202,8
Добыча газа (млрд куб. м) 68,4 67,1 2 % 62,5
Реализация нефти за рубежом (млн т) 121,8 114,9 6 % 109,1
Переработка нефти (млн т) 112,8 100,3 12 % 96,9
Производство нефтепродуктов и нефтехимии (млн т) 109,1 98,2 11 % 95,4
Реализация нефтепродуктов за рубежомС учетом топливного газа. (млн т) 71,9 67,4 7 % 65,8
Розничная реализация нефтепродуктов в России (млн т) 11,7 10,9 7 % 10,9
Основные финансовые показатели
Показатель 2017 2016 Изменение 2015
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий (млрд руб.) 6 014 4 988 21 % 5 150
EBITDA (млрд руб.) 1 403 1 278 10 % 1 245
Маржа EBITDA 22,6 % 25,0 % –2,4 п. п. 23,8 %
Налоги (трлн руб.) 2,6 2,0 30 % 2,3
Чистая прибыль (млрд руб.) 297 192 55 % 356
Маржа чистой прибыли 4,9 % 3,8 % 1,1 п. п. 6,9 %
ROACE 11,6 % 13,9 % –2,3 п. п. 13,4 %
ROAE 5,6 % 5,2 % 0,4 п. п. 12,2 %
Капитальные затраты (млрд руб.) 922 709 30 % 595
Удельные капитальные расходы на РиДРасчет выполнен с использованием среднемесячного курса Банка России. (долл. США / барр. н. э.) 7,1 5,0 42 % 4,3
Удельные операционные затраты на добычуРасчет выполнен с использованием среднемесячного курса Банка России. (долл. США / барр. н. э.) 3,2 2,5 28 % 2,6
Свободный денежный поток (млрд руб.) 245 439 –44 % 802
Дивиденды на акцию (руб.) 10,48С учетом дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года и дивидендов, рекомендованных Советом директоров для утверждения на Общем собрании акционеров в июне 2018 года. 5,98 75 % 11,75
Общий объем начисленных дивидендов (млрд руб.) 111,1С учетом дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года и дивидендов, рекомендованных Советом директоров для утверждения на Общем собрании акционеров в июне 2018 года. 63,4 75 % 124,5
Доказанные запасы жидких углеводородов, млн барр.
Доказанные запасы рыночного газа, млрд куб. м
Коэффициент замещения запасов углеводородовКоэффициенты рассчитаны на основании метрических единиц измерения углеводородов., SEC млн барр/сут
Добыча ЖУВ, млн т
Добыча газа, млрд куб. м
Операционные расходы сегмента «Разведка и добыча»Исключая затраты новых приобретенных активов «Башнефти», операционные затраты на баррель нефтяного эквивалента составили 177 руб. / барр. н. э. (3,0 долл. США / барр. н. э.) за 2017 год и 163 руб. / барр. н. э. (2,5 долл. США / барр. н. э.) за 2016 год., руб. / барр. н. э.

За 2017 год добыча ЖУВ Компании увеличилась на 7,3 % по отношению к 2016 году. Рост обусловлен в основном приобретением активов «Башнефти» в 4-м квартале 2016 года, интенсификацией добычи на зрелых месторождениях и активной разработкой новых проектов, а также увеличением доли участия в совместном предприятии Petromonagas S.A. (Венесуэла) в мае 2016 года. Основными факторами органического увеличения добычи нефти и ЖУВ стали опережающий рост производства «РН-Юганскнефтегаз» в результате наращивания темпов эксплуатационного бурения с применением современных технологий исследования и заканчивания скважин, развитие крупных новых проектов – Сузунского, Юрубчено-Тохомского и Восточно-Мессояхского месторождений, – а также увеличение добычи на ряде зрелых активов.

Компания выполняет обязательства по достигнутой ранее договоренности по общему сокращению добычи нефти стран – членов ОПЕК и крупных производителей нефти, не являющихся членами ОПЕК.

Добыча газа за 2017 год составила 68,41 млрд куб. м, что на 2,0 % выше уровня 2016 года. Рост добычи обусловлен приобретением в 4-м квартале 2016 года активов «Башнефти», запуском в 2017 году в «Варьеганнефтегазе» новых скважин и увеличением сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, запуском новых и оптимизацией имеющихся режимов работы действующих скважин в «Сибнефтегазе».

Органический рост затрат в основном связан с увеличением расходов на электроэнергию, обслуживание объектов инфраструктуры и нефтепромыслового оборудования с соответствующим ростом затрат на материалы и транспортные услуги.

Операционные расходы заводов России на тонну переработанной нефти, руб/т
EBITDA и чистая прибыль, млрд руб.
EBITDA и чистая прибыль, млрд долл. США

По сравнению с 2016 годом удельные операционные расходы на тонну переработанной нефти НПЗ, находящихся в России, за 2017 год увеличились на 26,2 %, что связано с ростом тарифов естественных монополий и индексацией заработной платы, а также приобретением активов «Башнефти», которые характеризуются наличием более сложных технологических процессов переработки (производство масел и ароматики) и, соответственно, более высокими удельными затратами.

За 12 месяцев 2017 года показатель EBITDA увеличился на 9,8 % в рублевом выражении и cоставил 1 403 млрд руб. (24,0 млрд долл. США, увеличение на 24,4 %). Значительный рост EBITDA по итогам года является результатом эффективной реализации синергетических эффектов от интеграции новых активов и участия в международных совместных проектах наряду с контролем над уровнем текущих операционных затрат.

На рост чистой прибыли оказало эффект признание дохода в размере 100 млрд руб. по итогам достигнутого мирового соглашения с АФК «Система». В конце 2017 года между участниками спора было достигнуто мировое соглашение, по условиям которого ответчики (АФК «Система» и АО «Система-Инвест») обязались возместить ПАО АНК «Башнефть» убытки в размере 100 млрд руб. Нетто-эффект на чистую прибыль за 2017 год составил 80 млрд руб., в том числе 48 млрд руб. в доле акционеров Компании.

Объем переработки нефтяного сырья, млн т
Дивиденды на акцию, руб/акция
Выручка, млрд руб.

Объем загрузки НПЗ в России оптимизирован в услових текущего спроса. За 2017 год объем переработки нефти на заводах Компании превысил на 12,5 % показатель за 2016 год, в основном в связи с приобретением активов «Башнефти» в 4-м квартале 2016 года. В рамках процесса интеграции предприятий «Башнефти» в единую производственную цепочку заводов «Роснефти» начаты поставки высокооктановых компонентов с Уфимской группы НПЗ на заводы «Роснефти».

25 апреля 2018 года Совет директоров рекомендовал к выплате итоговый дивиденд за 2017 год в размере 6,65 руб. на акцию. После утверждения данной рекомендации на Годовом собрании акционеров и с учетом промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2017 года суммарный дивиденд за 2017 год составит 10,48 руб. на акцию, что соответствует новому коэффициенту выплат в размере 50 % чистой прибыли по МСФО.

Положительными факторами роста реализации в 2017 году стали расширение трейдинговой активности, положительное изменение ценового тренда на рынке (рост цены на нефть на 9,9 % в рублевом выражении) и интеграция новых активов.