Информация для акционеров и инвесторов

Облигации и кредитные рейтинги Компании

«BBB–» кредитный рейтинг S&P Global
«Baa3» кредитный рейтинг Moody’s
В феврале 2019 г. S&P Global повысило кредитный рейтинг Компании вследствие снижения долговой нагрузки.
На конец 2019 г. кредитные рейтинги Компании от международных рейтинговых агентств S&P Global и Moody’s находились на инвестиционном уровне и соответствовали кредитным рейтингам Российской Федерации: BBB-, прогноз «стабильный» и Baa3, прогноз «стабильный». Также на конец отчетного года Роснефть имела наивысший рейтинг кредитоспособности (ruAAA) со стабильным прогнозом от российского агентства «Эксперт РА».

В рамках Программы выпуска еврооблигаций на общую сумму 10 млрд долл. США в 2012 году ПАО «НК «Роснефть» осуществило выпуск двух серий еврооблигаций – ​в объеме 1 млрд долл. США со сроком погашения в 2017 году и в объеме 2 млрд долл. США со сроком погашения в 2022 году. В период с 2006 по 2010 год обществами, входившими в группу ТНК-ВР, был осуществлен выпуск восьми серий еврооблигаций в общем объеме 5,5 млрд долл. США с погашением в 2011–2020 годах. Две серии еврооблигаций ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, ранее входивших в группу ТНК-ВР, на общую сумму 2,5 млрд долл. США оставались в обращении по состоянию на 31 декабря 2019 года.

За 2012–2017 годы Роснефть реализовала четыре программы рублевых облигаций, в рамках которых полностью размещен 41 выпуск корпоративных и биржевых рублевых облигаций общим объемом 2 261 млрд руб.

В ноябре 2017 года Роснефть зарегистрировала пятую мультивалютную Программу биржевых облигаций общим номиналом 1,3 трлн руб. В рамках данной Программы облигаций Роснефть в декабре 2017 года разместила три выпуска рублевых облигаций общим объемом 630 млрд руб., в 1-м квартале 2018 года разместила два выпуска рублевых облигаций общим объемом 70 млрд руб. и в течение 2019 года Роснефть разместила еще четыре выпуска рублевых облигаций общим объемом 80 млрд руб.

Номинал, млн Валюта Купон Серия/номер выпуска Дата размещения Дата погашения Эмитент
Еврооблигации
500 Долл. США 7,25 % Серия 8 Февраль 2010 года Февраль 2020 года Rosneft Finance S. A.
2 000 Долл. США 4,199 % Серия 2 Декабрь 2012 года Март 2022 года Rosneft International Finance DAC
Рублевые облигации
20 000 Руб. 7,90 % Серии 04, 05 Октябрь 2012 года Октябрь 2022 года ПАО «НК «Роснефть»
30 000 Руб. 7,30 % Серии 07, 08 Март 2013 года Март 2023 года ПАО «НК «Роснефть»
40 000 Руб. 7,00 % Серии 06, 09, 10 Июнь 2013 года Май 2023 года ПАО «НК «Роснефть»
40 000 Руб. 6,65 %Ставка купона, действующая на 31 декабря 2019 года. Серии БО‑05, БО‑06 Декабрь 2013 года Декабрь 2023 года ПАО «НК «Роснефть»
35 000 Руб. 8,90 %Ставка купона, действующая на 31 декабря 2019 года. Серии БО‑01, БО‑07 Февраль 2014 года Февраль 2024 года ПАО «НК «Роснефть»
225 000 Руб. 9,40 % Серии БО‑02, БО‑03, БО‑04, БО‑08, БО‑09, БО‑10, БО‑11, БО‑12, БО‑13, БО‑14 Декабрь 2014 года Ноябрь 2024 года ПАО «НК «Роснефть»
400 000 Руб. 7,85 % Серии БО‑15, БО‑16, БО‑17, БО‑24 Декабрь 2014 года Декабрь 2020 года ПАО «НК «Роснефть»
400 000 Руб. 8,50 %Ставка купона, действующая на 31 декабря 2019 года. Серии БО‑18, БО‑19, БО‑20, БО‑21, БО‑22, БО‑23, БО‑25, БО‑26 Январь 2015 года Январь 2021 года ПАО «НК «Роснефть»
600 000 Руб. 6,60 %Ставка купона, действующая на 31 декабря 2019 года. 001Р‑01 Декабрь 2016 года Ноябрь 2026 года ПАО «НК «Роснефть»
30 000 Руб. 9,39 % 001Р‑02 Декабрь 2016 года Декабрь 2026 года ПАО «НК «Роснефть»
20 000 Руб. 9,50 % 001Р‑03 Декабрь 2016 года Декабрь 2026 года ПАО «НК «Роснефть»
40 000 Руб. 8,65 % 001Р‑04 Май 2017 года Апрель 2027 года ПАО «НК «Роснефть»
15 000 Руб. 8,60 % 001Р‑05 Май 2017 года Май 2025 года ПАО «НК «Роснефть»
266 000 Руб. 8,50 % 001Р‑06, 001Р‑07 Июль 2017 года Июль 2027 года ПАО «НК «Роснефть»
100 000 Руб. 7,10 %Ставка купона, действующая на 31 декабря 2019 года. 001Р‑08 Октябрь 2017 года Сентябрь 2027 года ПАО «НК «Роснефть»
600 000 Руб. 6,60 %Ставка купона, действующая на 31 декабря 2019 года. 002Р‑01, 002Р‑02 Декабрь 2017 года Ноябрь 2027 года ПАО «НК «Роснефть»
30 000 Руб. 7,75 % 002Р‑03 Декабрь 2017 года Декабрь 2027 года ПАО «НК «Роснефть»
50 000 Руб. 7,50 % 002Р‑04 Февраль 2018 года Февраль 2028 года ПАО «НК «Роснефть»
20 000 Руб. 7,30 % 002Р‑05 Март 2018 года Февраль 2028 года ПАО «НК «Роснефть»
10 000 Руб. 8,70 % 002Р‑06 Апрель 2019 года Март 2029 года ПАО «НК «Роснефть»
20 000 Руб. 8,70 % 002Р‑07 Апрель 2019 года Март 2029 года ПАО «НК «Роснефть»
25 000 Руб. 7,95 % 002Р‑08 Июль 2019 года Июль 2029 года ПАО «НК «Роснефть»
25 000 Руб. 7,10 % 002Р‑09 Октябрь 2019 года Октябрь 2029 года ПАО «НК «Роснефть»