Обзор рынка и конкурентная среда

Конкурентный анализ

Разведка и добыча углеводородов

«Роснефть» является крупнейшей нефтегазовой компанией в Российской Федерации и лидирует по запасам и добыче жидких углеводородов среди международных публичных нефтегазовых компаний, акции / депозитарные расписки которых торгуются на международных фондовых биржах. Показатели устойчивости ресурсной базы, включая размер запасов, обеспеченность запасами и эффективное управление запасами являются одними из наиболее важных критериев инвестиционной привлекательности нефтегазовой компании.

«Роснефть» в течение многих лет стабильно демонстрирует постоянный рост объемов экономически рентабельных запасов углеводородов. Такой эффект достигается благодаря системной работе по повышению эффективности разработки действующих и по запуску новых месторождений и площадей, а также успешной реализации программы геологоразведочных работ. В Компании уделяется особое внимание геологоразведке и стабильному приросту запасов на имеющихся лицензионных площадях, а также интеграции и наращиванию ресурсной базы на новых активах и лицензионных участках.

42 018 млн барр. н. э. доказанные запасы углеводородов по классификации SEC

Доказанные запасы углеводородов ПАО «НК «Роснефть» на 31 декабря 2019 года по классификации SEC составили 42 018 млн барр. н. э. (5 678 млн т н. э.). Запасы углеводородов по сравнению с запасами на конец 2018 года увеличились на 587 млн барр. н. э. (81 млн т н. э.), или на 1 %. Аудит, предусматривающий оценку запасов до конца срока рентабельной разработки месторождений, проведен компанией DeGolyer & MacNaughton.

По итогам 2019 года обеспеченность Компании доказанными запасами углеводородов по классификации SEC составила более 20 лет. Коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов по классификации SEC в 2019 году составил 129 %, за три года (2017–2019 годы) – ​163 %.

Возмещение запасов и затраты на разведку и добычу
Возмещение запасов и затраты на разведку и добычу
Источник: отчетность компаний
Добыча нефти в мире
Добыча нефти в мире
Источник: Wood Mackenzie


На протяжении ряда лет ПАО «НК «Роснефть» с заметным отрывом опережает крупнейшие международные нефтегазовые компании-мейджоры по уровню обеспеченности доказанными запасами по классификации SEC. При этом Компания демонстрирует высокую эффективность в разведке и добыче, традиционно сохраняя низкие затраты на поиск и разработку запасов углеводородов.

По оценке компании DeGolyer & MacNaughton, запасы углеводородов по категории 1Р на 31 декабря 2019 года составили 47 289 млн барр. н. э. (6 400 млн т н. э.), по категории 2Р – ​84 926 млн барр. н. э. (11 504 млн тн. э.), по категории 3Р — 125 296 млн барр. н. э. (16 976 млн т н. э.) по классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами). Суммарная оценка запасов по категории 3Р в 2019 году была увеличена более чем на 4 млрд барр. н. э. (550 млн т н. э.).

Обеспеченность доказанными запасами в 2019 году (SEC), летПоказатели с учетом зависимых обществ. PetroChina — данные за 2018 год, без учета зависимых обществ.
Источник: отчетность компаний
Органический прирост запасов (по класcификации SEC), млрд барр. н. э.Показатели с учетом зависимых обществ. PetroChina — данные за 2016–2018 годы, без учета зависимых обществ.
Источник: отчетность компаний


Увеличение оценки запасов и полное возмещение добычи в 2019 году было достигнуто благодаря успешному поисково-разведочному и эксплуатационному бурению, применению передовых методов увеличения нефтеотдачи (в том числе на залежах трудноизвлекаемых запасов). Основной прирост запасов был получен на месторождениях предприятий ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз», ПАО «Варьеганнефтегаз», а также на месторождениях проектов в Восточной Сибири.

ПАО «НК «Роснефть» в течение многих лет стабильно обеспечивает высокие уровни покрытия текущей добычи приростом запасов (стоимость замещения запасов в 2017–2019 годах составила 0,3 долл. США / барр. н. э.). В 2020–2022 годах Компания намерена замещать не менее 100 % добываемых углеводородов. Одновременно предполагаются ускоренное вовлечение запасов в разработку с сокращением сроков подготовки проектов, перевод ресурсов в запасы с учетом их рентабельности и повышение успешности поисково-разведочного бурения в Российской Федерации.

77 566 тыс. барр. / сут. добыча нефти в 2019 году в мире
Сибирь

Доля Компании в добыче нефти в Российской Федерации составляет около 41 %, а в мировой добыче – ​6 %. «Роснефть» лидирует по среднему темпу прироста добычи углеводородов за десять лет.

Компания является лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых добычных проектов. С 2016 года были запущены такие крупные проекты, как Сузунское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское и Русское месторождения, вторая очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение, Восточно-Мессояхское и Куюмбинское месторождения. Достигнуты существенные успехи в разработке зрелых месторождений — ​крупнейшего актива Компании предприятия ООО «РН-Юганскнефтегаз», на активах предприятий АО «Самаранефтегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз» и ПАО «Варьеганнефтегаз», оптимизированы темпы снижения добычи на Самотлорском месторождении. В среднесрочной перспективе интенсификация добычи на зрелых месторождениях и разработка новых перспективных нефтяных и газовых проектов, включая Ванкорский кластер, Эргинский кластер, Даниловский кластер, «Роспан», Харампурское, Северо-Комсомольское и др, позволит продолжать наращивать объемы добычи Компании за счет органического роста.

Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации, млн барр. / сут.
Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации, млн барр. / сут.
Источник: ЦДУ ТЭК
Добыча углеводородов в 2019 году, млн барр. н. э. / сут.
Источник: отчетность компаний за 2019 год


Во исполнение задачи президента Российской Федерации по загрузке Северного морского пути Компания создает основу для реализации масштабного проекта по добыче углеводородов, который позволит воплотить в жизнь комплексную программу освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края (проект «Восток Ойл»). Вместе с партнерами «Роснефть» планирует создать в этом регионе уникальный нефтегазовый кластер мирового значения. Гарантией перспективного роста добычи Компании является оптимальный набор новых крупных добывающих проектов и использование передовых технологий добычи на действующих месторождениях. Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть — 2022» и основа роста конкурентоспособности Компании.

С целью развития своего технологического потенциала Компания продолжает внедрение и тиражирование современных технологий, позволяющих увеличить охват продуктивных пластов разработкой, повысить дебиты нефти, оптимизировать объемы строительства скважин и объектов инфраструктуры. В рамках программы цифровизации «Роснефть» запустила информационную систему «Цифровое месторождение» с охватом основных процессов нефтедобычи и логистики на базе Илишевского месторождения в Башкортостане. Опыт, полученный в ходе реализации пилотного проекта на Илишевском месторождении, будет востребован на всех месторождениях «Роснефти». Специалисты «РН-УфаНИПИнефть» (входит в корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти») завершили разработку первой промышленной версии корпоративного программного комплекса «РН-СИГМА», предназначенного для геомеханического моделирования при бурении. Созданный программный комплекс позволяет инженерам Компании расширить применение геомеханических методов расчета устойчивости ствола скважины и снизить риски осложнений при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

В соответствии с планами по диверсификации портфеля добывающих активов и реализации проектов по разведке и добыче Компании за рубежом осуществляется развитие добычных проектов за пределами Российской Федерации. Продолжается разработка добычных блоков, расположенных на территории Иракского Курдистана, по которым в октябре 2017 года Компанией были заключены соглашения о разделе продукции. В 1-м квартале 2019 года начата пробная добыча на месторождении Биджил на Блоке 11. Участие в разработке уникального добывающего актива Зохр совместно с мировыми мейджорами и стратегическими партнерами «Роснефти» – ​Eni (50 %) и BP Plc (10 %) – позволило Компании существенно нарастить добычу газа за рубежом в короткий срок и выйти на газовый рынок Египта с перспективой дальнейшего развития деятельности в стране и регионе в целом. В июне 2018 года к проекту также присоединилась компания Mubadala Petroleum. Проект введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. В августе 2019 года (на пять месяцев раньше намеченного срока) добыча газа на проекте достигла 76 млн куб. м / сут. (100 % проекта), что соответствует проектной мощности.

Средний темп прироста добычи углеводородов за 10 лет, %
ПАО «НК «Роснефть» 9,3 %
PetroChina 2,7 %
Shell 1,6 %
Chevron 1,3 %
Petrobras 0,9 %
ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,7 %
ПАО «Газпром» 0,6 %
E xx onMobil 0,1 %
BP Plc – 0,6 %
Источник: отчетность компаний; ПАО «Газпром» – Wood Mackenzie
Добыча