Обзор рынка и конкурентная среда

Переработка и коммерция

«Роснефть» является крупнейшим переработчиком в Российской Федерации. В состав перерабатывающего блока Компании входят 13 крупных нефтеперерабатывающих заводов, а также нефтехимические и газоперерабатывающие предприятия, расположенные в пяти федеральных округах: Центральном, Приволжском, Южном, Сибирском и Дальневосточном. Деятельность Компании в области нефтепереработки в первую очередь направлена на выполнение стратегической задачи по обеспечению внутреннего рынка высококачественными нефтепродуктами, включая удаленные регионы страны. Так, Ачинский и Комсомольский НПЗ и Ангарская НХК являются ключевыми поставщиками моторных топлив для районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, гарантируя бесперебойное снабжение и сдерживая рост цен, который неизбежно наблюдался бы в случае поставок нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов Центральной России. В 2019 году, являясь крупнейшим поставщиком моторного топлива в Дальневосточный федеральный округ, ПАО «НК «Роснефть» обеспечило стабильность мелкооптовых и розничных цен в регионе за счет наращивания поставок (+15 % к 2018 году). При этом механизм дальневосточной надбавки к демпферу так и не был реализован на практике ввиду отсутствия подзаконных актов Правительства Российской Федерации и ФАС России, определяющих порядок его применения.

В целом, в отличие от основной части других российских производителей, для нефтеперерабатывающих предприятий Компании характерна значительная в силу географического расположения удаленность от экспортных рынков, что ограничивает экономическую эффективность переработки. В то же время продолжается работа по подключению нефтеперерабатывающих заводов Компании к системе магистральных продуктопроводов АК «Транснефть». В 3-м квартале 2019 года в эксплуатацию введен нефтепровод-отвод «ВСТО – ​Комсомольский НПЗ» мощностью 8 млн т в год. Завершение строительства позволит Компании повысить надежность поставок нефтепродуктов в Дальневосточный федеральный округ. Финансирование данного проекта осуществлялось Компанией в рамках соглашения об установлении долгосрочного тарифа с ПАО «Транснефть». Общий объем инвестиций по подключению Комсомольского НПЗ к системе магистральных нефтепроводов составил 50 млрд руб.

На предприятиях нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть» продолжается реализация проектов развития и поддержания действующих мощностей. В марте 2019 года АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», завершило модернизацию установки каталитического риформинга с заменой реакторов на блоке риформинга. Итогом проделанной работы стало увеличение октанового числа получаемого компонента автобензина до 97 пунктов по исследовательскому методу. Кроме того, был осуществлен перевод установки на трехлетний межремонтный пробег, что существенно повысило экономические показатели эксплуатации установки, а также уровень экологической и промышленной безопасности завода.

ПАО «НК «Роснефть» как экологически ответственная компания постоянно совершенствует и расширяет разработку и производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов с улучшенными экологическими характеристиками.

В 2018 году Компания первой в России начала выпуск и продажу бензина «Евро‑6» и постепенно расширила географию его реализации в 2019 году. В настоящее время бензин «Евро-6» реализуется на 727 АЗС Компании в Башкирии, Краснодарском крае, Республике Адыгея, Тульской, Калужской, Рязанской и Владимирской областях, в Москве и Московской области, а также мелким оптом. Компания также приступила к выпуску на Уфимском нефтеперерабатывающем комплексе автомобильного бензина АИ‑100. Розничные продажи АИ-100 начались Республике Башкортостан, Республике Мордовия, Оренбургской, Свердловской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Архангельской, Самарской и Ульяновской областях и Краснодарском крае.

На Комсомольском НПЗ в 2019 году налажено производство малосернистого судового топлива RMLS, соответствующего требованиям IMO 2020.

Специалисты ООО «РН-ЦИР» (входит в состав корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти») при содействии ООО «РН-Смазочные материалы» в марте 2019 года запатентовали способ получения экологически чистого технического масла TDAE (Treatment Distillated Aromatic Extract), используемого для производства синтетических каучуков, шин и резинотехнических изделий. Реализация данного способа позволит Компании стать ведущим производителем и поставщиком безопасного и высококачественного масла TDAE для производства синтетического каучука, шин и резинотехнических изделий.

Действующая программа инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов Компании на использование катализаторов собственного производства, что позволит снизить риски зависимости от зарубежной продукции, оптимизировать затраты на нефтепереработку и увеличить конкурентоспособность перерабатывающего сегмента «Роснефти».

В настоящее время ключевую роль в развитии программы импортозамещения производства присадок и катализаторов играют специализированные предприятия Компании: Ангарский завод катализаторов и органического синтеза, Новокуйбышевский завод катализаторов, ООО «РН-Кат», предприятия корпоративного научно-проектного комплекса («РН-ЦИР» и «ВНИИНП»), которые занимаются разработкой и выпуском собственных образцов высокотехнологичной продукции для нефтеперерабатывающей отрасли.

Предприятия корпоративного научно-проектного комплекса

В 2018 году Компания начала использовать катализаторы Ангарского завода катализаторов и органического синтеза на установках по производству водорода на Куйбышевском НПЗ и Рязанской НПК. Ранее такие же ангарские катализаторы заменили импортные аналоги парового риформинга метана на водородных установках «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл» и Сызранского НПЗ. Доля собственных катализаторов парового риформинга при производстве водорода на НПЗ Компании достигла 77 % в 2019 году.

Рязанский НПЗ начал использовать на установке каталитического риформинга бензинов катализаторы Ангарского завода катализаторов и органического синтеза для производства бензинов «Евро‑5», а также инновационных бензинов – ​«Евро‑6» и АИ‑100.

Компания «РН-Кат», специализированное предприятие ПАО «НК «Роснефть» по производству катализаторов, провела в 2019 году на базе уфимской группы НПЗ Компании промышленные испытания первой партии катализаторов для процессов гидроочистки, которые позволяют производить дизельное топливо в соответствии со стандартом «Евро‑5». Это первый катализатор гидроочистки для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги.

Реализация системы «Цифровой завод» осуществляется в рамках выполнения Стратегии Компании «Роснефть – ​2022», ориентированной на качественное изменение по всем направлениям бизнеса. В 2019 году испытание и внедрение системы «Цифровой завод» проводилось на установках и системах Комсомольского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ, Рязанского НПК, Сызранского НПЗ.

Компания – ​активный участник рынка нефти и нефтепродуктов как в России, так и за ее пределами. «Роснефть» является крупнейшим экспортером нефти в Российской Федерации. Экспорт нефти осуществляется в страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ, нефть реализуется на международном рынке и поставляется на переработку на нефтеперерабатывающие заводы в Российской Федерации и зарубежные НПЗ.

В целом Компания продолжает успешно диверсифицировать каналы поставки нефти при общем наращивании экспорта сырья в восточном направлении. В условиях растущей конкуренции на нефтяном рынке Компания уделяет особое внимание увеличению объемов экспортных поставок по долгосрочным контрактам, включая поставки нефти по контрактам с КННК (CNPC), а также поставки по прямым договорам в Европу. В 2018 году были заключены долгосрочные контракты на поставку нефти в Польшу в объеме от 6,4 млн до 12,6 млн т с компанией Grupa Lotos и в Германию объемом от 4,8 млн до 10,8 млн т с компанией Total Oil Trading. «Роснефть» также использует возможности расширения партнерских связей на базе краткосрочных контрактов. ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) в ноябре 2018 года подписали контракт, предусматривающий поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2,4 млн т через порт Козьмино. Заключение контракта дает возможность увеличить прямые поставки нефти на стратегический для Компании рынок Китая. Также были подписаны годовые контракты с Shell и Eni на экспорт сырья в Германию объемом 3,9 млн т и c Socar Trading на поставку нефти в адрес турецкого нефтеперерабатывающего завода в объеме до 1 млн т. В рамках сотрудничества с Республикой Беларусь Компания в 2019 году заключила договоры с ОАО «Нафтан», ЗАО «БНК» и ОАО «Мозырский НПЗ» на поставку нефти общим объемом до 8,7 млн т. В феврале 2017 года заключен контракт с правительством Иракского Курдистана на покупку и продажу нефти на период 2017–2019 годов. Выполнение этого контракта расширяет трейдинговые возможности Компании и позволяет увеличить эффективность поставок сырья на зарубежные НПЗ Компании.

Укреплению конкурентных позиций Компании на европейском рынке способствует переработка нефти на НПЗ, расположенных в Германии. С 1 января 2017 года в результате реструктуризации СП ROG с BP Plc увеличились косвенные доли участия ПАО «НК «Роснефть» в НПЗ Bayernoil – ​до 25 % (с 12,5 %); НПЗ MiRO – ​до 24 % (с 12 %); НПЗ PCK (г. Шведт) – ​до 54,17 % (с 35,42 %), контроль над НПЗ Gelsenkirchen полностью перешел к BP Plc. В декабре 2019 года Rosneft Deutschland завершила сделку по приобретению у BP Europa SE 3,57 % акций НПЗ Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH. В результате Компания увеличила свою долю в НПЗ до 28,57 %. Благодаря закрытию сделки Компания нарастила долю в перерабатывающих мощностях НПЗ Bayernoil почти до 3 млн т в год, а общий объем переработки Компании на НПЗ Германии – до 12,8 млн т в год. Приобретение доли в НПЗ Bayernoil укрепило позиции Компании как в Баварии, являющейся одним из крупнейших промышленных регионов Германии, так и в Австрии. «Роснефть» на текущий момент – ​третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Средняя глубина переработки мощностей – ​93 %, средний индекс сложности по Нельсону – ​9,0.

Операционная деятельность осуществляется дочерним предприятием Rosneft Deutschland GmbH. Эта компания управляет как поставками сырья в адрес НПЗ, доли в которых принадлежат ПАО «НК «Роснефть» (PCK Raffinerie GmbH, НПЗ MiRO, НПЗ Bayernoil), так и продажами нефтепродуктов.

ПАО «НК «Роснефть» последовательно реализует планы по расширению своего присутствия на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. В августе 2017 года «Роснефть» успешно завершила стратегическую сделку по приобретению 49 % акций Essar Oil Limited (с июня 2018 года – ​Nayara Energy Limited). Приобретение доли в первоклассном активе со значительным потенциалом развития позволило Компании выйти на рынок нефтепереработки Индии – ​один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков. В настоящее время разрабатывается программа развития НПЗ Вадинар, включая организацию нефтехимического производства и выход на индийский нефтехимический рынок. В марте 2019 года Nayara Energy Limited запустила в эксплуатацию первый высокотехнологичный железнодорожный терминал горюче-смазочных материалов. Терминал площадью более 200 тыс. кв. м и мощностью около 16 млн литров нефтепродуктов расположен в городе Вардха, штат Махараштра. Нефтепродукты будут поставляться компанией с принадлежащего ей НПЗ Вадинар, штат Гуджарат. Благодаря уникальному расположению терминала Nayara Energy сможет удовлетворять потребности клиентов и партнеров, работающих в регионе Видарбха (находится на востоке штата Махараштра). Уделяя особое внимание заботе об окружающей среде, Nayara Energy на территории терминала запустила солнечную электростанцию мощностью 300 кВА. Установка будет производить 450 тыс. кВт•ч в год.

Наряду с ПАО «НК «Роснефть» поставки российской нефти на внешний рынок осуществляют российские вертикально интегрированные нефтяные компании ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Татнефть». При этом поставки нефти на экспорт всех российских производителей осуществляются на основании графика транспортировки нефти за пределы территории Российской Федерации, основанного на принципе равнодоступности к системе магистральных нефтепроводов и терминалов в морских портах. Основными конкурирующими поставщиками других сортов нефти на внешних рынках являются международные и национальные нефтяные компании, включая Shell, BP Plc, ExxonMobil, Chevron, Total, Equinor, Saudi Aramco, NIOC и др.

Компания стабильно поставляет на внутренний рынок необходимые объемы нефтепродуктов. «Роснефть» является одним из крупнейших участников оптового рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива в Российской Федерации. Компания увеличила свою розничную сеть АЗС в России до 3 006 АЗС по состоянию на конец 2019 года. Продажа нефтепродуктов на внутреннем рынке проводится во всех федеральных округах Российской Федерации. В распоряжении Компании находится значительная собственная и привлеченная инфраструктура нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, АЗС/АЗК), которая учитывает емкость региональных рынков и наличие платежеспособного спроса. Товарный знак ПАО «НК «Роснефть» является одним из самых узнаваемых на рынке нефтепродуктов в регионах деятельности Компании и ассоциируется у потребителей с высоким уровнем качества топлива, продаваемого на АЗС.

В 2019 году «Роснефть», несмотря на снижение объемов переработки в Российской Федерации по сравнению с 2018 годом в связи с проведением крупных капитальных ремонтов на площадках Саратовского, Сызранского, Куйбышевского, Туапсинского и Ачинского НПЗ, увеличила поставки автобензина «Евро‑5» на внутренний рынок в условиях отрицательной премии внутреннего рынка по бензинам. Другие российские нефтепереработчики в основном снизили объемы поставок автобензина «Евро‑5» на рынок Российской Федерации.

Экспорт нефтепродуктов, так же как и нефти, осуществляется в страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ. Конкурентным преимуществом Компании является умение поддерживать стабильные отношения с зарубежными партнерами, включая расширение и возобновление контрактов по поставке нефтепродуктов. В рамках деятельности СП Petrocas Energy (доля ПАО «НК «Роснефть» – ​49 %) осуществляются поставки нефтепродуктов на рынок Средиземноморья, преимущественно в Турцию и Грецию. В 2017 году ПАО «НК «Роснефть» и турецкая Demiroren Group Companies подписали соглашение о поставках нефтепродуктов в период 2018–2020 годов. Фактический объем поставок в 2019 году составил 0,6 млн т дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы 10 ppm. В ходе расширения сотрудничества с конечными потребителями заключен контракт с японской компанией JXTG Nippon, предусматривающий поставку более 0,7 млн т бензино-газовой смеси в 2019 году. В первом полугодии 2018 года подписаны долгосрочные контракты на поставку бензинов и дизельного топлива с крупнейшими монгольскими импортерами нефтепродуктов. Общая стоимость контрактов – ​2,1 млрд долл. США. За десять лет присутствия на монгольском топливном рынке доля ПАО «НК «Роснефть» выросла до 80 %.

1 января 2019 года Rosneft Deutschland GmbH приступила к прямым продажам нефтепродуктов. Компания осуществляет реализацию всех нефтепродуктов, которые производятся Rosneft Deutschland на трех немецких НПЗ с долей участия ПАО «НК «Роснефть», включая бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, сжиженный углеводородный газ, битум, мазут и продукты нефтехимического производства. Компания выступает ведущим оптовым поставщиком нефтепродуктов на рынке Германии. Компания поставляет нефтепродукты напрямую с трех НПЗ в Германии с долей участия ПАО «НК «Роснефть», а также с более чем 30 отгрузочных терминалов на территории Германии, используя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт. Клиентская база компании насчитывает более 500 предприятий в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.

За прошедший год клиентская база немецкой компании выросла на 30 %. Битумная продукция была поставлена в Польшу, Австрию, Чехию, Швейцарию, Францию и другие страны.

Динамика переработки нефти в Российской Федерации, млн т
* Источник ЦДУ ТЭК, «Роснефть» – данные отчетности.

В рамках расширения присутствия на немецком рынке авиатоплива Rosneft Deutschland заключила контракты на выполнение заправки «в крыло» с аэропортами Мюнхен, Тегель и Шенефельд. Rosneft Deutschland, являясь акционером НПЗ PCK в Бранденбурге, производит около 300 тыс. т авиатоплива в год, что составляет около половины всего объема керосина, потребляемого в берлинских аэропортах.

Наряду с ПАО «НК «Роснефть» продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке осуществляются такими крупными компаниями, как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» и другими. На внешнем рынке основными конкурирующими поставщиками нефтепродуктов являются такие крупнейшие международные нефтегазовые компании, как Shell, BP Plc, Total, ExxonMobil, Chevron и другие.

Компания уделяет особое внимание развитию газового бизнеса, в том числе повышению технологичности производства, эффективной монетизации газа, включая формирование долгосрочного портфеля контрактов на поставку, участие в проектах по производству СПГ, программе развития газомоторного топлива в Российской Федерации, а также работе по созданию равных условий доступа к инфраструктурным мощностям и потребителям.

Развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в России является одним из ключевых приоритетов «Роснефти» в розничном бизнесе и одним из важнейших направлений, позволяющих расширить конкурентные преимущества Компании на внутреннем рынке. ПАО «НК «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Limited (далее – ​Beijing Gas) в ноябре 2018 года заключили соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети АГНКС на базе ООО «Ванкорское УТТ». По условиям соглашения Beijing Gas получит долю 45 %. Стороны построят в России около 170 АГНКС, а также рассмотрят возможности использования СПГ в качестве моторного топлива.

«Роснефть» также наращивает трейдинговый потенциал и трейдинговые компетенции на международном рынке СПГ.

Структура переработки нефти в Российской Федерации, млн т
Источник ЦДУ ТЭК, «Роснефть» – данные отчетности.
Производство моторных топлив в Российской ФедерацииДанные отчетности. Объемы дизельного топлива «Роснефти» указаны без учета судового топлива., млн т
Источник: ЦДУ ТЭК