Обзор рынка и конкурентная среда

Обзор нефтегазовой отрасли

Мировой рынок нефти

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам 2019 года на мировом рынке наблюдался избыток предложения в объеме 0,5 млн барр. / сут. Ввиду высоких темпов роста добычи нефти в США (в основном за счет сланцевой нефтедобычи) и низких темпов роста мирового спроса в 1–2-м кварталах 2019 года на мировом рынке наблюдался профицит в объеме 0,9 млн барр. / сут. В 3–4-м кварталах 2019 года из-за замедления темпов роста добычи в США и ускорения темпов мирового потребления жидких углеводородовЗдесь и далее под спросом на жидкие углеводороды подразумевается потребление нефтепродуктов, выработанных из нефти и газового конденсата; потребление нефти в качестве топлива; потребление углеводородных компонентов, полученных из нетрадиционных источников (биотоплива, GTL, CTL и др.). профицит предложения на мировом рынке сократился до 0,1 млн барр. / сут.

Рост мирового спроса на жидкие углеводороды замедлился в 2019 году вместе с ростом мирового валового внутреннего продукта и составил, по данным МЭА, 0,8 % (в 2018 году – ​1,1 %). Мировой спрос на жидкие углеводороды достиг 100 млн барр. / сут. Основной прирост спроса в 2019 году обеспечили Азия (85 % мирового прироста) и страны бывшего СССР (13 %). На них пришлось 36 и 5 % мирового спроса на жидкие углеводороды соответственно.

По данным МЭА, мировое производство жидких углеводородовЗдесь и далее под производством жидких углеводородов подразумевается добыча сырой нефти и газового конденсата, газоконденсатных жидкостей, а также производство углеводородных компонентов из нетрадиционных источников (биотоплива, GTL, CTL и др.). Мировое производство жидких углеводородов включает объемное расширение углеводородов при переработке. в 2019 году увеличилось на 0,2 % г/г, ​до 100,5 млн барр. / сут.

В США производство жидких углеводородов в 2019 году продолжало расти высокими темпами (10,8 % г/г) и достигло 17,2 млн барр. / сут., в том числе добыча сырой нефти и газового конденсата увеличилась на 11,3 % г/г, ​до 12,2 млн барр. / сут.

Спрос на жидкие углеводороды по регионам, млн барр. / сут.
Источник: МЭА
Производство жидких углеводородов по регионам, млн барр. / сут.

Также значительный рост производства жидких углеводородов в 2019 году отмечается в Бразилии (на 6,8 % г/г, ​до 2,9 млн барр. / сут.) в результате продолжения разработки подсолевых морских месторождений. В Канаде рост производства жидких углеводородов замедлился до 2,6 % г/г (в 2018 году – ​более 8 % г/г), производство составило 5,5 млн барр. / сут.

В Китае производство жидких углеводородов в 2019 году выросло на 1,9 % г/г, ​до 3,9 млн барр. / сут.

Рост добычи нефти в США и других странах был в основном компенсирован сокращением производства жидких углеводородов в странах ОПЕК14 стран-участниц на 31 декабря 2019 года. (частично – ​в рамках Соглашения ОПЕК+, частично – ​из-за санкций). Суммарно производство жидких углеводородов в 2019 году в странах ОПЕК сократилось на 5,0 % г/г, ​до 35,5 млн барр. / сут., в том числе добыча сырой нефти снизилась на 5,8 % г/г, ​до 30,0 млн барр. / сут.

В рамках участия в Соглашении о сокращении добычи ОПЕК+ Саудовская Аравия в 2019 году сократила предложение жидких углеводородов на 4,2 % г/г, до 11,8 млн барр. / сут., в том числе добычу сырой нефти – ​на 5,1 % г/г, до 9,8 млн барр. / сут. Также на снижение среднегодовой добычи нефти в Саудовской Аравии повлияла атака 14 сентября беспилотными летательными аппаратами и ракетами объектов нефтяной инфраструктуры, что привело к временной остановке 5,7 млн барр. / сут. добычи в стране. По данным МЭА, производство жидких углеводородов в Саудовской Аравии в сентябре 2019 года снизилось на 8,2 % м/м, до 10,9 млн барр. / сут. (в том числе добыча сырой нефти сократилась на 7,9 % м/м, ​до 9,0 млн барр. / сут.).

Существенный рост производства жидких углеводородов среди стран ОПЕК был отмечен в ОАЭ – ​на 5,5 % г/г, до 4,0 млн барр. / сут., в том числе добыча сырой нефти выросла на 6,0 % г/г, до 3,2 млн барр. / сут.

В Мексике, также участвующей в Соглашении о сокращении добычи ОПЕК+, производство жидких углеводородов в 2019 году снизилось на 7,0 % г/г, до 1,9 млн барр. / сут.

Коммерческие запасы сырой нефти стран ОЭСРОфициально публикуемые странами данные о запасах согласно МЭА. Расхождение в данных по запасам за 2010–2018 годы по сравнению предыдущим Годовым отчетом Компании связано с уточнением и пересмотром МЭА данных в течение года. в декабре 2019 года составили около 1,1 млрд барр., что на 0,2 % выше уровня декабря 2018 года.

В своем мартовском обзоре МЭА прогнозирует сокращение мирового спроса на жидкие углеводороды в 2020 году в связи с пандемией коронавируса на 0,1 % г/г, до 99,9 млн барр. / сут.

Прогноз EIA мирового спроса и производства жидких углеводородов, млн барр. / сут.
Прогноз EIA мирового спроса и производства жидких углеводородов, млн барр. / сут.
Источник: прогноз EIA от марта 2020 года

Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует в 2020 году профицит мирового предложения жидких углеводородов в объеме 1,0 млн барр. / сут. В 2021 году профицит сменится дефицитом в объеме 0,4 млн барр. / сут. По оценкам EIA, в 2020 году мировой спрос на жидкие углеводороды увеличится на 0,4 % г/г, до 101,1 млн барр. / сут., мировое производство жидких углеводородов – ​на 1,5 % г/г, до 102,1 млн барр. / сут.

Коммерческие запасы сырой нефти в странах ОЭСР, млрд барр.
Коммерческие запасы сырой нефти в странах ОЭСР, млрд барр.
Источник: МЭА
Мировой рынок газа

Мировой спрос на газ в 2019 году вырос на 2,4 % г/г, до 3,93 трлн куб. м.По предварительной оценке агентства IHS Markit. Рост мирового потребления газа поддерживается за счет политики ужесточения экологических норм во многих странах, в том числе в части контроля выбросов CO2-экв., а также развития газовой инфраструктуры и технологий транспортировки, в том числе в виде СПГ. Важным фактором, поддержавшим рост потребления газа в мире, стало снижение цен на региональных рынках газа.

В наибольшей степени спрос на газ в 2019 году увеличился в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона потребление газа выросло в 2019 году на 5,0 % г/г (+41,0 млрд куб. м), до 866,3 млрд куб. м (22,1 % мирового потребления газа), главным образом за счет Китая, Индонезии и Австралии; в Европе – ​на 4,2 % г/г (+21,8 млрд куб. м), до 535,6 млрд куб. м (13,6 % мирового объема потребления), что связано со снижением цен на газ в регионе вследствие избытка предложения как СПГ, так и трубопроводного газа. Спрос на газ в Северной Америке (крупнейшем регионе – ​потребителе газа) увеличился в 2019 году на 2,3 % г/г, до 1,05 трлн куб. м (26,8 % мирового объема потребления).

В Латинской Америке потребление газа в 2019 году увеличилось на 0,5 % г/г, до 179,9 млрд куб. м (4,6 % мирового потребления газа). В Африке – сократилось на 0,5 % г/г, до 150,9 млрд куб. м (3,8 % мирового потребления газа).

Растущий спрос на газ сопровождался увеличением мировой добычи газаПо предварительной оценке агентства IHS Markit. до 3,99 трлн куб. м. Более 27 % мировой добычи обеспечила Северная Америка, где добыча газа выросла в 2019 году на 7,0 % г/г, до 1,13 трлн куб. м (благодаря рекордной добыче газа в США). Порядка 22 % обеспечили Россия и страны СНГ, 17 – ​страны Ближнего Востока, 16 % – ​страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В Европе добыча газа снизилась на 3,6 % г/г, до 222,5 млрд куб. м.

Ежегодно около 33 % добываемого в мире газа направляется на экспорт. ОценочноОценка Компании на основе данных IHS Markit, МЭА и BP Plc в 2019 году на экспорт было отправлено около 1,3 трлн куб. м газа. Около 65 % мирового экспорта газа осуществляется по газопроводам, 35 % – ​в виде СПГ. Россия, крупнейший экспортер газа в мире, в 2019 году обеспечила около 20 % мировых поставок газа на внешний рынок (по данным ФТС России и Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), 260,4 млрд куб. м, или около 242 млрд куб. м по европейским стандартам учета; +5,2 % г/г).

Потребление газа по регионам, млрд куб. мДанные российской и европейской (международной) статистики по газу отличаются из-за разных стандартов учета, коэффициент перевода: 1 европейский куб. м газа = 1,074 российский куб. м газа.
Структура доказанных запасов углеводородов (нефть, конденсат, ЖУВ) по классификации PRMS, млн т
Источник: «IHS»
Добыча газа по регионам, млрд куб. м
Добыча газа по регионам, млрд куб. м

В 2020 и 2021 годах темпы роста мирового спроса на газПо оценкам агентства IHS Markit. сократятся до 1,3 и 0,7 % соответственно, потребление газа достигнет 3,98 трлн куб. м и 4,01 трлн куб. м.

Рынок сжиженного природного газа

Мировой экспорт СПГ в 2019 году вырос по отношению к 2018 году на 12,7 % г/г и достиг 358,5 млн т (или 494,4 млрд куб. м)По предварительной оценке агентства IHS Markit. Доля СПГ в мировом потреблении газа в 2019 году составила 12,5 % (в 2018 году – ​11,2 %)Оценка, рассчитанная на основе данных IHS Markit.

Спрос на СПГ в 2019 году увеличился преимущественно благодаря Европе, где импорт СПГ вырос на 75,3 % г/г, до 87,4 млн т, в том числе в Великобритании – ​в 2,7 раза г/г, до 13,3 млн т, во Франции – ​на 92,9 % г/г, до 16,3 млн т. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона импорт СПГ вырос на 2,9 % г/г, до 247,8 млн т, в том числе в Китае – ​на 13,9 %, до 62,5 млн т. Япония (крупнейший импортер СПГ в мире) сократила закупки на 6,8 % г/г, до 77,3 млн т.

Значительно сократился спрос на СПГ в странах Ближнего Востока и Северной АфрикиЕгипет, Израиль, Иордания, Кувейт и ОАЭ. – ​на 27,5 % г/г, до 7,0 млн т. Это связано с разработкой газовых месторождений в Египте, а также с ростом импорта трубопроводного газа в Иорданию из Египта и Израиля. В результате ввода в эксплуатацию месторождения Зохр Египет вышел на самообеспечение газом и прекратил импорт СПГ с октября 2018 года. Месторождение разрабатывается международным консорциумом, в состав которого входит ПАО «НК «Роснефть» с долей 30 %.

Значительную часть роста экспорта обеспечил ввод в 2019 году новых технологических линий:

  • запуск первой и второй линий завода СПГ Corpus Christi LNG мощностью 4,5 млн т в год, а также первой очереди завода СПГ Freeport LNG мощностью 5,1 млн т в год, пятой очереди завода Sabine Pass LNG мощностью 4,5 млн т в год и первой очереди завода СПГ Cameron LNG мощностью 4,0 млн т в год в США. В результате США стали лидером по абсолютному приросту экспорта СПГ в 2019 году (+13,8 млн т, до 34,8 млн т, +65,4 %; 9,7 % мирового экспорта СПГ);
  • запуск второй линии завода СПГ Ichtys LNG мощностью 4,45 млн т в год, а также плавучего завода СПГ Prelude FLNG в Австралии мощностью 3,6 млн т в год. По итогам 2019 года Австралия существенно нарастила объем производства (+11,4 % г/г, до 76,5 млн т в 2019 году; 21,3 % мирового экспорта СПГ) и практически сравнялась с многолетним лидером рынка – ​Катаром;
  • выход на полную мощность третьей линии завода «Ямал СПГ» суммарной мощностью 5,5 млн т в годОценка, рассчитанная на основе данных IHS Markit в России (производство СПГ в России в 2019 году выросло на 54,7 % г/г, до 29,3 млн т; 8,2 % мирового экспорта СПГ).

Катар восстановил объемы экспорта (+1,4 % г/г, до 78,3 млн т) до уровня 2016 года и обеспечил 21,8 % мирового экспорта СПГ.

2019 год стал рекордным по количеству окончательных инвестиционных решенийОкончательное инвестиционное решение — решение о начале реализации проекта. Как правило, принимается после завершения этапа проектирования, получения необходимых разрешений, заключения EPC-контракта, определения источников финансирования и направлений реализации продукции проекта. по проектам заводов СПГ: решения были приняты по проектам суммарной мощностью 70,4 млн т в год, в том числе Golden Pass LNG в США (мощностью 15,6 млн т в год), «Арктик СПГ‑2» в России (19,8 млн тв год) и Mozambique LNG в Мозамбике (12,9 млн т в год).

Структура прироста экспорта и импорта СПГ в 2019 году по странам, млн т
Добыча газа по регионам, млрд куб. м
* Источник: IHS
Долгосрочный прогноз спроса на углеводороды

Научно-технический прогресс значительно раздвинул границы возможностей энергетики и энергообеспечения человечества. Энергетическая трансформация и проблемы изменения климата вызывают кардинально новые представления о будущем мировой энергетики. Вместе с тем все источники энергии, включая возобновляемые, имеют естественные ограничения. Возможности замещения ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) имеют пределы, обусловленные их существенными технологическими недостатками – ​небольшая плотность потока энергии и непостоянство во времени. По прогнозам ведущих международных агентств, нефтегазовых и консалтинговых компанийВ разделе представлены прогнозные оценки на основе данных МЭА, ОПЕК, Минэнерго США, IHS Markit, BP Plc, ExxonMobil и ПАО «НК «Роснефть». и по прогнозным расчетам специалистов ПАО «НК «Роснефть» в перспективе до 2040 года, углеводороды останутся основой мировой энергетики, их доля в мировом энергетическом балансе существенно не изменится. Сохранится доминирующая позиция нефтиЗдесь под спросом на нефть подразумевается потребление нефтепродуктов, выработанных из нефти и газового конденсата; а также потребление нефти в качестве топлива. в структуре мирового энергопотребления, хотя ее доля, как и доля угля, снизится при увеличении доли газа, атомной энергии и ВИЭ.

Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 2018 году,%
Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 2018 году, %
* Источник: МЭА
Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 2040 году,%
Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 2040 году, %
* Источник: оценка на основе прогнозов МЭА, ОПЕК, Минэнерго США, IHS Markit, BP Plc, ExxonMobil и ПАО «НК «Роснефть»

Долгосрочный прогноз спроса на углеводороды

К 2040 году мировой спрос на нефть увеличится более чем на 700 млн т по сравнению с 2018 годом и превысит 5,2 млрд т. Основной рост будет обеспечен странами Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые в 2040 году придется около 37 % мирового спроса на нефть – ​более 1,9 млрд т.

Спрос на нефть будет снижаться в странах Северной Америки (до 896 млн т в 2040 году) и Европы (до 527 млн т в 2040 году). Эти регионы в 2040 году обеспечат около 17 и 10 % мирового спроса на нефть соответственно.

До 2030 года газ будет лидировать среди источников энергии по объему абсолютного прироста мирового спроса.

Мировой спрос на газ будет расти в среднем на 1,5 % в год и достигнет почти 5,5 трлн куб. м к 2040 году, его доля в мировом топливно-энергетическом балансе составит более 25 %. Опережающий рост спроса на газ будет поддерживаться его высокими экологическими характеристиками по сравнению с остальными ископаемыми ресурсами.

Спрос на нефть по регионам, млн т
Спрос на газ по регионам, млрд куб. м
* Источник: оценка на основе прогнозов МЭА, ОПЕК, Минэнерго США, IHS Markit, BP Plc, ExxonMobil и ПАО «НК «Роснефть»
Спрос на газ по регионам, млрд куб. м
Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 2040 году, %
* Источник: оценка на основе прогнозов МЭА, ОПЕК, Минэнерго США, IHS Markit, BP Plc, ExxonMobil и ПАО «НК «Роснефть»

Рост потребления газа прогнозируется во всех регионах, кроме Европы. Крупнейшим регионом по объему потребления газа в прогнозном периоде станет Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос вырастет на 756 млрд куб. м относительно 2018 года почти до 1,6 трлн куб. м, превысив уровень потребления Северной Америки (1,3 трлн куб. м в 2040 году, +198 млрд куб. м относительно 2018 года). Северная Америка останется лидером по объему добычи газа (1,6 трлн куб. м газа в 2040 году, 30 % мирового объема производства). Наибольший прирост добычи газа (около 25 % мирового прироста) в прогнозном периоде обеспечат страны Ближнего Востока (более 930 млрд куб. м в 2040 году).

Нефтяная отрасль Российской Федерации

Россия входит в тройку мировых лидеров (вместе с США и Саудовской Аравией) по добыче нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2019 году составила 560,3 млн т, что на 0,8 % выше уровня 2018 года. Рост добычи в Российской Федерации был связан с принятым в декабре 2018 года решением стран – ​участниц соглашения ОПЕК+ увеличить целевой уровень добычи нефти. Для России целевой уровень добычи был увеличен с 10,96 млн до 11,22 млн барр. / сут.

Основной рост добычи был обеспечен Уральским федеральным округом (увеличение на 1,0 % г/г, до 310,1 млн т; 55,3 % добычи нефти в Российской Федерации), Дальневосточным федеральным округом (увеличение на 5,8 % г/г, до 33,3 млн т; 5,9 % добычи в Российской Федерации) и Приволжским федеральным округом (увеличение на 1,4 % г/г, до 118,9 млн т; 21,2 % добычи в Российской Федерации). В Уральском федеральном округе добыча нефти увеличилась в Ямало-Ненецком автономном округе (на 6,1 % г/г, до 61,5 млн т; 11,0 % добычи в Российской Федерации), снизилась в Ханты-Мансийском автономном округе (на 0,2 % г/г, до 236,0 млн т; 42,1 % добычи в Российской Федерации) и в Тюменской области (на 0,2 % г/г, до 12,5 млн т; 2,2 % добычи в Российской Федерации). В Дальневосточном федеральном округе добыча нефти и газового конденсата увеличилась в Республике Саха (на 10,7 % г/г, до 13,5 млн т; 2,4 % добычи в Российской Федерации) и в Сахалинской области (включая шельф, на 2,6 % г/г, до 19,8 млн т; 3,5 % добычи в Российской Федерации). В Приволжском федеральном округе добыча нефти и газового конденсата увеличилась в Оренбургской области (на 3,9 % г/г, до 21,7 млн т; 3,9 % добычи в Российской Федерации), Самарской области (на 2,6 % г/г, до 16,1 млн т; 2,9 % добычи в Российской Федерации), Республике Татарстан (на 0,8 % г/г, до 36,7 млн т; 6,5 % добычи в Российской Федерации) и Пермском крае (на 1,8 % г/г, до 16,0 млн т; 2,9 % добычи в Российской Федерации). В Южном федеральном округе добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 1,9 % г/г, до 14,6 млн т (2,6 % добычи в Российской Федерации), за счет роста добычи в Астраханской области (включая шельф, на 5,3 % г/г, до 11,3 млн т; 2,0 % добычи в Российской Федерации).

Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации, млн т
Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации, млн т
* Источник: ЦДУ ТЭК

В 2019 году продолжилось снижение добычи в Северо-Западном федеральном округе (–1,3 % г/г, до 31,2 млн т; 5,6 % добычи в Российской Федерации) в основном из-за спада добычи в Ненецком автономном округе (–3,2 % г/г, до 16,0 млн т; 2,9 % добычи в Российской Федерации), а также в Северо-Кавказском федеральном округе (–6,2 % г/г, до 1,0 млн т; 0,2 % добычи в Российской Федерации) в основном из-за сокращения добычи в Ставропольском крае (–8,1 % г/г, до 0,7 млн т; 0,1 % добычи в Российской Федерации). Также добыча снизилась в Сибирском федеральном округе (–3,5 % г/г, до 51,3 млн т; 9,1 % добычи в Российской Федерации), в основном за счет снижения добычи в Красноярском крае (–2,8 % г/г, до 23,9 млн т; 4,3 % добычи в Российской Федерации), Иркутской области (–3,1 % г/г, до 17,9 млн т; 3,2 % добычи в Российской Федерации) и Томской области (–5,6 % г/г, до 9,1 млн т; 1,6 % добычи в Российской Федерации).

Объем переработки нефти и газового конденсата в 2019 году в России снизился на 0,6 % г/г, до 285,1 млн т, экспорт нефти увеличился на 3,3 % г/г, до 266,2 млн т. Доля экспорта в добыче нефти и газового конденсата по итогам 2019 года составила 47,5 % (+1,1 п. п. г/г).

Изменение добычи нефти и газового конденсата по округам Российской Федерации, млн т
Экспорт и переработка нефти и газового конденсата в Российской Федерации, млн т
* Источник: ЦДУ ТЭК

Экспорт и переработка нефти и газового конденсата в Российской Федерации, млн т
Изменение добычи нефти и газового конденсата по округам Российской Федерации, млн т
* Источник: ЦДУ ТЭК


Рост экспорта нефти и газового конденсата был связан с увеличением поставок в страны дальнего зарубежья на 3,7 % г/г, до 248,6 млн т. Почти 64 % экспорта в дальнее зарубежье было обеспечено морским транспортом (около 158,9 млн т), в том числе 19,1 % – ​через Приморск; 13,3 % – ​через морской нефтеналивной терминал Козьмино. Экспорт нефти и газового конденсата в ближнее зарубежье в 2018 году снизился на 2,4 % г/г, до 17,6 млн т, в связи с сокращением поставок в Беларусь (на 2,2 % г/г, до 17,6 млн т) и прекращением поставок в Узбекистан (в 2018 году было поставлено 36,0 тыс. т).

Газовая отрасль Российской Федерации

Россия занимает второе место в мире (после США) по объемам добычи газа и первое место по объемам его экспорта.

По итогам 2019 года добыча природного и попутного газа в России увеличилась на 1,7 % г/г и достигла 737,7 млрд м3Данные ЦДУ ТЭК приводятся, исходя из условий: температура 20 °C, давление 101 325 Па. Данные международных агентств: температура 15 °C, давление 101 325 Па.. ПАО «НК «Роснефть» обеспечило около 8,5 % добычи газа в стране — 62,36 млрд куб. мВключая газ, направленный на производство жидких углеводородов..

Добываемый газ как реализуется на внутреннем рынке Российской Федерации, так и экспортируется.

По данным ФТС России и ЦДУ ТЭК, экспорт природного газа из России в 2019 году составил 260,4 млрд куб. м, увеличившись на 5,2 % г/г (+12,9 млрд куб. м) по сравнению с 2018 годом. 219,9 млрд куб. м было экспортировано ПАО «Газпром»В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа», исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии предоставляется организации — собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу со 100 %-й долей участия. по трубопроводам, из которых поставки в дальнее зарубежье составили 181,8 млрд куб. м (—1,2 % г/г, или —2,3 млрд куб. м), в ближнее зарубежье — 38,2 млрд куб. м (+4,4 % г/г, или +1,6 млрд куб. м).

Отгрузка СПГКрупнотоннажное производство СПГ в Российской Федерации сосредоточено на сахалинском заводе СПГ, созданном в рамках проекта «Сахалин-2», оператором которого является компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Лтд», и на заводе «Ямал СПГ» (Ямало-Ненецкий автономный округ), подконтрольном «НОВАТЭК». на экспорт в 2019 году увеличилась на 13,6 млрд куб. м (+50,3 % г/г) по сравнению с 2018 годом и составила 40,5 млрд куб.м. Основными потребителями газа на внутреннем рынке Российской Федерации являются предприятия электроэнергетики, население, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтяная промышленность, металлургическая и агрохимическая промышленность. На их долю приходится около 80 % всего потребления газа в Российской Федерации.

Показатели, млрд куб. м 2015 2016 2017 2018 2019
Добыча газа 635,5 640,2 691,1 725,4 737,7
Экспорт газа, в том числе 200,4 213,4 228,7 247,5 260,4
дальнее зарубежье 144,7 164,7 178,7 184,0 181,8
ближнее зарубежье 40,8 34,0 34,3 36,6 38,2
СПГ 14,9 14,7 15,7 26,9 40,5
Добыча природного и попутного газа в Российской Федерации, млрд куб. м
Добыча природного и попутного газа в Российской Федерации, млрд куб. м

Источник: ЦДУ ТЭК
Экспорт природного газа из Российской Федерации, млрд куб. м
Экспорт природного газа из Российской Федерации, млрд куб. м

Источники: ФТС России, ЦДУ ТЭК

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет поставки газа в адрес промышленных потребителей, а также в адрес населения и коммунально-бытовых предприятий.

Цены реализации газа ПАО «НК «Роснефть», поставляемого в адрес конечных потребителей, не подлежат государственному регулированию и определяются на основании достигнутых соглашений. В качестве ценового ориентира используются оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, устанавливаемые соответствующими приказами Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (далее — регулируемая цена на газ).

В настоящее время действующие оптовые цены на газ для реализации всем категориям потребителей Российской Федерации определены в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 13 мая 2019 года № 583/19 (для потребителей, кроме населения) и от 13 мая 2019 года № 580/19 (для населения). В соответствии с данными приказами индексация цены на газ для всех категорий потребителей составила 1,4 %.

Регулируемая цена на газ дифференцируется между субъектами Российской Федерации. При этом цена, как правило, увеличивается по мере удаления региона от основного центра добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ориентиром для уровня индексации регулируемой цены на газ в прогнозном периоде является прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, публикуемый Минэкономразвития России.

Индексация регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора на 2020–2021 годы, %
Показатели 2020 2021
Индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население Июль 3 % Июль 3 %
Индексация оптовых цен для населения Июль 3 % Июль 3 %

* Источник: прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года

ПАО «Газпром», являясь собственником объектов Единой системы газоснабжения, оказывает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых организаций. Стоимость данных услуг определяется приказами ФАС России (ранее — Федеральной службой по тарифам (ФСТ)Федеральная служба по тарифам была упразднена указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 года № 373, правопреемником является ФАС России.. Тариф, в соответствии с которым определяется стоимость услуг по транспортировке газа, является двухставочным и состоит из платы за пользование газопроводами и платы за перемещение газа. Плата за пользование устанавливается для пары «точка входа — точка выхода» и зависит от расстояния между данными точками. Плата за перемещение зависит от товаротранспортной работы, проделанной ПАО «Газпром» при транспортировке газа. Действующие тарифы утверждены приказом ФСТ России от 8 июня 2015 года № 216-э/1. В 2016–2019 годах индексация тарифов не производилась. ПАО «Газпром» также оказывает независимым производителям услуги по хранению газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ). В настоящее время действуют 25 объектов ПХГ, которые расположены в основных районах потребления газа. Тарифы на пользование ПХГ не регулируются и устанавливаются ПАО «Газпром» самостоятельно для каждого соответствующего ПХГ на сезон хранения (с 1 апреля по 31 марта следующего года). ПАО «НК «Роснефть» использует мощности ПХГ для регулирования неравномерности потребления газа конечными потребителями.

В последние годы для внутреннего рынка газа Российской Федерации характерно усиление конкуренции за потребителей и постепенный рост доли независимых производителей газа в общем объеме поставок на внутренний рынок. В 2019 году продолжилось развитие биржевых торгов природным газом на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (далее СПбМТСБ), которые были запущены 24 октября 2014 года в рамках исполнения поручения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Биржевые договоры могут быть заключены на трех балансовых пунктах (КС «Надым», «622,5 км (Локосово)», КС «Парабель») с поставкой газа на следующий месяц.

Поставки природного газа по контрактам, заключенным в рамках биржевых торгов, за 12 месяцев 2019 года составили 12,9 млрд куб. м, начиная с момента запуска — более 70 млрд куб. м.