Информация для акционеров и инвесторов

Облигации и кредитные рейтинги Компании

В рамках Программы выпуска еврооблигаций на общую сумму 10 млрд долл. США в 2012 году ПАО «НК «Роснефть» осуществило выпуск двух серий еврооблигаций: в объеме 1 млрд долл. США со сроком погашения в 2017 году и в объеме 2 млрд долл. США со сроком погашения в 2022 году. По состоянию на 31 декабря 2020 года в обращении оставался только выпуск на сумму 2 млрд долл. США со сроком погашения в 2022 году.

В период с 2006 по 2010 год обществами, входившими в группу «ТНК-ВР», был осуществлен выпуск восьми серий еврооблигаций в общем объеме 5,5 млрд долл. США с погашением в 2011–2020 годах. По состоянию на 31 декабря 2020 года все выпуски погашены.

За 2012–2017 годы «Роснефть» реализовала четыре программы рублевых облигаций, в рамках которых полностью размещен 41 выпуск корпоративных и биржевых рублевых облигаций общим объемом 2 261 млрд руб., из которых четыре выпуска общим объемом 400 млрд руб. были погашены в декабре 2020 года в соответствии с условиями эмиссионной документации.

В ноябре 2017 года «Роснефть» зарегистрировала пятую мультивалютную Программу биржевых облигаций общим номиналом 1,3 трлн руб. В рамках данной программы «Роснефть» за период с декабря 2017 года по декабрь 2020 года разместила 10 выпусков рублевых облигаций общим объемом 795 млрд руб.

В ноябре 2020 года «Роснефть» зарегистрировала шестую мультивалютную Программу биржевых облигаций общим номиналом 0,8 трлн руб. В рамках данной программы Компания в ноябре 2020 года разместила два выпуска рублевых облигаций общим объемом 800 млрд руб.

BBB– рейтинг S&P Global, прогноз стабильный
Baa3 рейтинг Moody’s, прогноз стабильный
В январе 2021 года S&P Global ухудшило оценку риск-профиля нефтегазовой отрасли, что оказало негативное влияние на значения кредитных рейтингов ряда международных нефтегазовых компаний. При этом кредитный рейтинг «Роснефти» был подтвержден на прежнем уровне.

Кредитные рейтинги Компании от международных рейтинговых агентств S&P Global и Moody’s в течение года находились на инвестиционном уровне и соответствовали кредитным рейтингам Российской Федерации: «BBB–» («стабильный») и «Baa3» («стабильный») соответственно. Также кредитный рейтинг «Роснефти» от российского рейтингового агентства «Эксперт РА» поддерживался на наивысшем уровне – «ruAAA» («стабильный»).
Номер выпуска Номинал, млрд Валюта Дата размещения Дата погашения Ставка купонаДля купонного периода, действующего по состоянию на 31 декабря 2020 года., %
Еврооблигации (эмитент – Rosneft International Finance DAC)
Серия 2 2 Долл. США 12.2012 03.2022 4,199
Облигации
04, 05 20 Руб. 10.2012 10.2022Оферта не предусмотрена. 7,90
07, 08 30 Руб. 03.2013 03.2023Оферта не предусмотрена. 7,30
06По состоянию на 31 декабря 2020 года часть облигаций досрочно выкуплена., 09По состоянию на 31 декабря 2020 года часть облигаций досрочно выкуплена., 10По состоянию на 31 декабря 2020 года часть облигаций досрочно выкуплена. 40 Руб. 06.2013 05.2023Оферта не предусмотрена. 7,00
Биржевые облигации
БО-05, БО-06 40 Руб. 12.2013 12.2023 6,65
БО-01, БО-07 35 Руб. 02.2014 02.2024 8,90
БО-02, БО-03, БО-04, БО-09 65 Руб. 12.2014 11.2024Оферта не предусмотрена. 9,40
БО-08, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14 160 Руб. 12.2014 11.2024Оферта не предусмотрена. 9,40
БО-15Выпуски погашены по состоянию на 31 декабря 2020 года., БО-16Выпуски погашены по состоянию на 31 декабря 2020 года.
БО-17Выпуски погашены по состоянию на 31 декабря 2020 года., БО-24Выпуски погашены по состоянию на 31 декабря 2020 года.
400 Руб. 12.2014Выплаты по купону каждые три месяца. 12.2020Оферта не предусмотрена. 7,85
БО-18, БО-19,
БО-20, БО-21,
БО-22, БО-23,
БО-25, БО-26
400 Руб. 01.2015Выплаты по купону каждые три месяца. 01.2021 6,30
001Р-01 600 Руб. 12.2016Выплаты по купону каждые три месяца. 11.2026 4,35
001Р-02 30 Руб. 12.2016 12.2026 9,39
001Р-03 20 Руб. 12.2016 12.2026Оферта не предусмотрена. 9,50
001Р-04 40 Руб. 05.2017 04.2027 8,65
001Р-05 15 Руб. 05.2017Выплаты по купону каждые три месяца. 05.2025Оферта не предусмотрена. 8,60
001Р-06, 001Р-07 266 Руб. 07.2017 07.2027 8,50
001Р-08 100 Руб. 10.2017 09.2027 4,35
002Р-01, 002Р-02 600 Руб. 12.2017 11.2027 4,35
002Р-03 30 Руб. 12.2017 12.2027 7,75
002Р-04 50 Руб. 02.2018 02.2028 7,50
002Р-05 20 Руб. 03.2018 02.2028 7,30
002Р-06, 002Р-07 30 Руб. 04.2019Выплаты по купону каждые три месяца. 03.2029 8,70
002Р-08 25 Руб. 07.2019 07.2029 7,95
002Р-09 25 Руб. 10.2019Выплаты по купону каждые три месяца. 10.2029 7,10
002Р-10 15 Руб. 06.2020Выплаты по купону каждые три месяца. 05.2030 5,80
003Р-01, 003Р-02 800 Руб. 11.2020 11.2030 4,35