Обзор рынка и конкурентная среда

Разведка и добыча углеводородов

«Роснефть» является крупнейшей нефтегазовой компанией в Российской Федерации и лидирует по запасам и добыче жидких углеводородов среди международных публичных нефтегазовых компаний, акции / депозитарные расписки которых торгуются на международных фондовых биржах. Показатели эффективности управления запасами и устойчивости ресурсной базы, включая обеспеченность запасами, органический прирост запасов и стоимость органического прироста запасов, являются одними из наиболее важных критериев инвестиционной привлекательности нефтегазовой компании.

По классификации Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) доказанные запасы углеводородов ПАО «НК «Роснефть» на 31 декабря 2020 года составили 38 644 млн барр. н. э. (5 221 млн т н. э.)С учетом приобретений/отчуждений активов, включая топливный газ., обеспеченность Компании доказанными запасами углеводородов превысила 20 лет, а органический коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов составил свыше 150 %. Соответствующий аудит, предусматривающий оценку запасов до конца срока рентабельной разработки месторождений, проведен компанией DeGolyer and MacNaughton.

38 644 млн барр. н. э.
доказанные запасы углеводородов по классификации SEC
Возмещение запасов и затраты на разведку и добычу

Источник: отчетность компаний.
Добыча нефти в мире, тыс. барр. / сут.

Источник: Wood Mackenzie

По классификации системы управления нефтяными ресурсами (PRMS), согласно оценке DeGolyer and MacNaughton, запасы углеводородов ПАО «НК «Роснефть» по категории 1Р на 31 декабря 2020 года составили 43 484 млн барр. н. э. (5 884 млн т н. э.), по категории 2Р – 83 761 млн барр. н. э. (11 308 млн т н. э.), по категории 3Р – 126 216 млн барр. н. э. (17 028 млн т н. э.). По итогам 2020 года прирост запасов по действующим активам ПАО «НК «Роснефть» (без учета приобретений/отчуждений) составил более 700 млн т н. э. по категории PRMS 3P и был обеспечен благодаря успешному поисково-разведочному и эксплуатационному бурению и применению передовых методов увеличения нефтеотдачи (в том числе на залежах трудноизвлекаемых запасов). Основной эффект был достигнут на месторождениях предприятий ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Роспан Интернешнл», АО «Верхнечонскнефтегаз», АО «ВЧНГ», ООО «РН-Пурнефтегаз». Также существенное увеличение оценки запасов показали активы, входящие в периметр проекта «Восток Ойл».

Обеспеченность доказанными запасами 2020 года (SEC), летПоказатели с учетом ассоциированных и совместных предприятий. PetroChina – без учета ассоциированных и совместных предприятий.

Источник: отчетность компаний
Органический прирост запасов (SEC), млрд барр. н. э.Показатели с учетом ассоциированных и совместных предприятий. PetroChina – без учета ассоциированных и совместных предприятий.

Источник: отчетность компаний.
Разведка и добыча углеводородов

В результате геологоразведочных работ в 2020 году было открыто 208 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами углеводородов по категории АВ1С1 + B2С2 в объеме более 2 млрд т н. э. По результатам проведенного поисково-оценочного бурения на шельфе Карского моря были открыты два новых уникальных арктических месторождения (газовое им. Жукова и газоконденсатное им. Рокоссовского) с суммарными запасами в объеме 1,3 трлн куб. м газа и 55 млн т конденсата. В рамках проекта «Восток Ойл» на полуострове Таймыр открыто уникальное Западно-Иркинское месторождение с запасами углеводородов по категории С1 + С2 в объеме более 600 млн т н. э.

Компания является лидером российской нефтяной отрасли по запуску новых добычных проектов. На протяжении последних лет были запущены такие крупные проекты, как Сузунское, Юрубчено-Тохомское, Кондинское, Тагульское, Русское месторождения, вторая очередь Среднеботуобинского месторождения, Западно-Эргинское месторождение, Восточно-Мессояхское и Куюмбинское месторождения. В 3-м квартале 2020 года начата полномасштабная разработка Эргинского лицензионного участка (ключевого актива Эргинского кластера) с запуском напорного нефтепровода до Приобского месторождения. В 4-м квартале 2020 года состоялся запуск нефтепровода до Верхнечонского месторождения для обеспечения отгрузки нефти с Северо-Даниловского месторождения. В среднесрочной перспективе интенсификация добычи на зрелых месторождениях и разработка новых перспективных нефтяных и газовых проектов, включая Ванкорский, Эргинский и Даниловский кластеры, Роспан, Харампурское, Северо-Комсомольское и другие месторождения, позволят продолжать наращивать объемы добычи Компании за счет органического роста. Во исполнение задачи Президента Российской Федерации по загрузке Северного морского пути Компания приступила к практической реализации масштабного проекта по добыче углеводородов, который позволит воплотить в жизнь комплексную программу освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края (проект «Восток Ойл»). Вместе с партнерами «Роснефть» планирует создать в этом регионе уникальный нефтегазовый кластер мирового значения.

В соответствии с планами продолжается реализация добычных проектов за пределами Российской Федерации.

Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации, млн барр. / сут.

Источник: ЦДУ ТЭК.

ПАО «НК «Роснефть» в течение многих лет стабильно обеспечивает высокие уровни покрытия текущей добычи приростом запасов (стоимость замещения запасов в 2018–2020 годах составила 0,3 долл. США / барр. н. э.). В 2021–2022 годах Компания намерена замещать не менее 100 % добываемых углеводородов. Одновременно предполагается ускоренное вовлечение запасов в разработку с сокращением сроков подготовки проектов, перевод ресурсов в запасы с учетом их рентабельности, повышение успешности поисково-разведочного бурения в Российской Федерации.

Доля Компании в добыче нефти в Российской Федерации составляет около 40 %, а в мировой добыче – около 6 %. «Роснефть» лидирует по среднему темпу прироста добычи углеводородов за последние 10 лет.

Добыча углеводородов в 2020 году, млн барр. н. э. / сут.

Источник: отчетность компаний за 2020 год.

Гарантиями перспективного роста добычи Компании являются оптимальный набор новых крупных добывающих проектов и использование передовых технологий добычи на действующих месторождениях. Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть – 2022» и основа роста конкурентоспособности Компании.

Средний темп прироста добычи углеводородов за 10 лет, %
ПАО «НК «Роснефть» 7,5 %
PetroChina 2,8 %
Chevron 1,1 %
Petrobras 0,9 %
Shell 0,2 %
ПАО «Газпром» 0,1 %
ПАО «ЛУКОЙЛ» -0,7 %
BP Plc -1,0 %
ExxonMobil -1,7 %

Источник: отчетность компаний, Газпром – Wood Mackenzie.
Разведка и добыча углеводородов