Обзор рынка и конкурентная среда

Обзор нефтегазовой отрасли

Мировой рынок нефти

В 2020 году произошло наиболее значительное падение спроса на нефть в современной истории, связанное с ограничительными мерами в рамках борьбы с пандемией COVID-19, введенными практически во всех странах. В апреле 2020 года мировое потребление жидких углеводородов Здесь и далее под спросом на жидкие углеводороды подразумевается потребление нефтепродуктов, выработанных из нефти и газового конденсата, потребление нефти в качестве топлива, потребление углеводородных компонентов, полученных из нетрадиционных источников (биотопливо, GTL, CTL и др.). сократилось на 23,9 % г/г, до 76,3 млн барр. / сут. В ответ на это страны – участницы ОПЕК+ договорились (12 апреля 2020 года) о рекордном в истории сокращении добычи нефти на 9,7 млн барр. / сут. относительно базового уровня За базовый уровень принят объем добычи нефти в октябре 2018 года для всех стран – участниц ОПЕК+, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых за базовый принят уровень 11 млн барр. / сут. в период с 1 мая по 30 июня 2020 года, который был продлен до 31 июля 2020 года. С 1 августа по 31 декабря 2020 года сокращение добычи ОПЕК+ составило 7,7 млн барр. / сут. относительно базового уровня.

В 1-м квартале 2020 года избыток мирового предложения жидких углеводородов достиг 6,5 млн барр. / сут. и во 2-м квартале увеличился до 9,3 млн барр. / сут. В 3-м квартале 2020 года профицит предложения жидких углеводородов сменился дефицитом в объеме 1,6 млн барр. / сут. в результате сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ (в том числе Россией), снижения добычи в других странах (в том числе в США) и постепенного восстановления спроса со снятием ряда ограничений. В 4-м квартале дефицит предложения увеличился до 2,2 млн барр. / сут. В целом по итогам 2020 года избыток предложения жидких углеводородов на мировом рынке составил 3,0 млн барр. / сут., по данным Международного энергетического агентства (МЭА).

В 2020 году мировой спрос на жидкие углеводороды сократился на 8,7 % г/г (по данным МЭА) и составил 91,0 млн барр. / сут. Потребление жидких углеводородов снизилось во всех регионах, в наибольшей степени – в Северной Америке (35 % мирового сокращения в 2020 году), в странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Европы (21 %) и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (20 %). На эти регионы в 2020 году пришлось 24, 14 и 37 % мирового спроса на жидкие углеводороды соответственно.

Мировое производство жидких углеводородов Здесь и далее под производством жидких углеводородов подразумевается добыча сырой нефти и газового конденсата, газоконденсатных жидкостей, а также производство углеводородных компонентов из нетрадиционных источников (биотопливо, GTL, CTL и др.). Мировое производство жидких углеводородов включает объемное расширение углеводородов при переработке. в 2020 году сократилось на 6,5 % г/г, до 94,0 млн барр. / сут. (по данным МЭА).

Наиболее значительно производство жидких углеводородов снизилось в странах ОПЕК 13 стран-участниц на 31 декабря 2020 года. (на 11,5 % г/г, до 30,9 млн барр. / сут.) и странах бывшего СССР (на 7,8 % г/г, до 13,5 млн барр. / сут.). Добыча сырой нефти в странах ОПЕК сократилась на 12,9 % г/г, до 25,7 млн барр. / сут., наибольшее снижение произошло в Ливии (на 0,7 млн барр. / сут. г/г, до 0,4 млн барр. / сут.), Ираке (на 0,7 млн барр. / сут. г/г, до 4,0 млн барр. / сут.) и Саудовской Аравии (на 0,6 млн барр. / сут. г/г, до 9,2 млн барр. / сут.)

Мировой спрос на жидкие углеводороды по регионам, млн барр. / сут.

Источник: МЭА
Мировое производство жидких углеводородов по регионам, млнбарр. / сут.

Производство жидких углеводородов в США в 2020 году снизилось на 3,4 % г/г, до 16,6 млн барр. / сут., в том числе добыча сырой нефти и газового конденсата – на 7,7 % г/г, до 11,3 млн барр. / сут. Начиная с апреля 2020 года США остановили нефтедобычу на части своих скважин, в том числе в сланцевых регионах, из-за значительного избытка нефти на внутреннем рынке. Добыча сырой нефти и газового конденсата в стране снизилась с 12,7 млн барр. / сут. в марте до 10,0 млн барр. / сут. в мае.

Постепенно часть остановленных скважин была возвращена в эксплуатацию, что привело к росту добычи до 11,1 млн барр. / сут. в декабре 2020 года.

В Канаде производство жидких углеводородов в 2020 году сократилось на 4,3 % г/г до 5,3 млн барр. / сут., в том числе добыча сырой нефти и газового конденсата – на 7,1 % г/г, до 3,1 млн барр. / сут.

По итогам 2020 года увеличилось производство жидких углеводородов в Норвегии (на 15,2 % г/г до 2,0 млн барр. / сут. в связи с вводом в промышленную эксплуатацию в октябре 2019 года месторождения Johan Sverdrup) и в Бразилии (на 5,2 % г/г, до 3,0 млн барр. / сут., в связи с ростом добычи нефти на морских подсолевых месторождениях).

Коммерческие запасы сырой нефти стран ОЭСР в декабре 2020 года составили около 1,18 млрд барр., что на 8,5 % выше уровня декабря 2019 года.

По прогнозу МЭА (от февраля 2021 года), в 2021 году мировой спрос на жидкие углеводороды увеличится на 6,0 % г/г, до 96,4 млн барр. / сут.

Прогноз EIA мирового спроса и производства жидких углеводородов, млн барр. / сут.

Источник: прогноз Управления энергетической информации США (EIA) от января 2021 года

По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), в 2021 году мировой спрос на жидкие углеводороды увеличится на 5,8 % г/г, до 97,7 млн барр. / сут., мировое производство – на 3,3 % г/г, до 97,3 млн барр. / сут.; дефицит мирового предложения жидких углеводородов сохранится в 2021–2022 годах.

Коммерческие запасы сырой нефти в странах ОЭСР, млрд барр.
Источник: МЭА
Мировой рынок газа

Мировой спрос на газ в 2020 году сократился на 4,% г/г, до 3,73 трлн куб. м По предварительной оценке агентства IHS Markit. , что связано со снижением деловой активности из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Дополнительным фактором снижения потребления газа стала конкуренция в электроэнергетике с возобновляемыми источниками энергии. Вместе с тем поддержку спросу на газ оказывало снижение цен на региональных рынках газа, переключение с угольной на газовую генерацию, а также развитие газовой инфраструктуры в азиатских странах.

В 2020 году потребление газа сократилось во всех регионах, кроме Азиатско-Тихоокеанского региона, где спрос на газ вырос на 1,8 % г/г (+15,2 млрд куб. м), до 868 млрд куб. м, главным образом за счет Китая.

В Европе потребление газа сократилось на 6,3 % г/г (–33,4 млрд куб. м), до 493,1 млрд куб. м (13,2 % мирового объема потребления), что связано с длительными локдаунами и высокой степенью конкуренции в электроэнергетике с возобновляемыми источниками энергии. В Северной Америке, являющейся крупнейшим потребителем газа (26,0 % мирового объема потребления газа в 2020 году), спрос на газ сократился на 2,2 % г/г (–22,2 млрд куб. м), до 967,8 млрд куб. м (уровень 2018 года). Наиболее значительное сокращение потребления газа в 2020 году произошло в странах Ближнего Востока – на 14,6 % г/г (–79,2 млрд куб. м), до 462,3 млрд куб. м (12,4 % мирового объема потребления газа). В Латинской Америке спрос на газ сократился на 8,4 % г/г (–18,5 млрд куб. м), до 200 млрд куб. м (5,4 % мирового объема потребления газа), в Африке – на 8,7 % г/г (–13,7 млрд куб. м), до 144 млрд куб. м (3,9 % мирового объема потребления газа).

Снижение спроса сопровождалось значительным сокращением мировой добычи газаПо предварительной оценке агентства IHS Markit. – на 5,5 % г/г, до 3,78 трлн куб. м. Добыча газа сократилась во всех регионах, наиболее значительно – в странах Ближнего Востока (на 82,8 млрд куб. м, или 12,4 % г/г, до 587,2 млрд куб. м), обеспечивающих 15,5 % мировой добычи газа, а также в странах Африки (на 40,8 млрд куб. м, или 15,2 % г/г, до 227,3 млрд куб. м), обеспечивающих 6,0 % мировой добычи газа. В Северной Америке (крупнейший регион по добыче газа – 28,8 % мировой добычи) добыча газа в 2020 году снизилась на 19,4 млрд куб. м (–1,7 % г/г), до 1,09 трлн куб. м, в СНГ – на 35,4 млрд куб. м (–4,0 % г/г), до 844,4 млрд куб. м, в Европе – на 14,3 млрд куб. м (–6,5 % г/г), до 206,2 млрд куб. м. В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечается наименьшее снижение добычи газа (на 7,9 млрд куб. м, или 1,1 % г/г, до 676,1 млрд куб. м) и увеличение доли региона в мировой добыче газа с 17,1 % в 2019 году до 17,9 % в 2020 году.

Потребление газа по регионам, млрд куб. м
Добыча газа по регионам, млрд куб. м

Ежегодно около трети добываемого в мире газа направляется на экспорт. Оценочно На основе данных IHS Markit, BP Plc. , в 2020 году на экспорт было отправлено около 0,97 трлн куб. м газа, из них около 50 % было поставлено по газопроводам, 50 % – в виде СПГ. Россия, крупнейший экспортер газа в мире, в 2020 году обеспечила около 25 % мировых поставок газа на внешний рынок – 240,9 млрд куб. м (–7,5 % г/г), по данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации и Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В 2021 и 2022 годах с восстановлением мировой экономики, по оценкам IHS Markit, ожидается рост мирового спроса на газ темпами 1,5 % г/г и 1,3 % г/г соответственно, потребление газа увеличится до 3,78 трлн куб. м в 2021 году и 3,83 трлн куб. м в 2022 году.

Рынок сжиженного природного газа

Несмотря на пандемию и падение мирового спроса на газ, мировой экспорт СПГ увеличился в 2020 году на 1,5 % г/г (минимальный темп роста с 2015 года) и достиг 362,1 млн т (или 499,5 млрд куб. м) Переводной коэффициент IHS Markit – 1 379. . Росту объема торговли СПГ также способствовали более низкие цены на него по сравнению с ценами на трубопроводный газ в течение 1–3-го кварталов 2020 года. Доля СПГ в мировом потреблении газа в 2020 году составила 13,4 % (12,6 %в 2019 году) Рассчитано на основе данных IHS Markit. .

Основной вклад в рост торговли СПГ в 2020 году внесли страны Азии – поставки СПГ в регион увеличились на 4,3 % г/г, до 256,7 млн т, в том числе в Китай – на 12,2 % г/г, до 69,2 млн т, в Индию – на 14,6 % г/г, до 26,4 млн т. Япония, крупнейший потребитель СПГ, вновь сократила его импорт на 2,6 % г/г, до 75,2 млн т.

Страны Европы сократили импорт на 3,2 % г/г, до 84,6 млн т, в том числе Франция – на 14,9 % г/г, до 13,8 млн т, Италия – на 9,2 % г/г, до 9,1 млн т, Испания – на 4,9 % г/г, до 15,4 млн т, Нидерланды – на 7,0 % г/г, до 5,6 млн т. Вместе с тем значительно увеличились поставки СПГ в Турцию (на 17,9 % г/г, до 11,2 млн т) и Великобританию (на 5,1 % г/г, до 14,0 млн т).

После снижения в 2019 году немного увеличился импорт СПГ странами Ближнего Востока и Северной Африки Египет, Израиль, Иордания, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты. в 2020 году – на 0,6 % г/г, до 7,1 млн т. При этом Египет вышел на самообеспечение газом, прекратил импорт и возобновил экспорт СПГ во многом благодаря вводу в эксплуатацию месторождения Зохр. Месторождение разрабатывается международным консорциумом, в состав которого входит ПАО «НК «Роснефть» с долей 30 %.

Значительную часть прироста экспорта СПГ обеспечивал ввод в 2020 году новых технологических линий в США:

  • запуск второй и третьей линий завода СПГ Cameron LNG (округ Кэмерон, штат Луизиана) мощностью 4,5 млн т в год каждая;
  • запуск второй и третьей линий завода СПГ Freeport LNG (побережье Мексиканского залива, штат Техас) мощностью 5,1 млн т в год каждая;
  • запуск второй и пятой – десятой линий завода Elba Island LNG (округ Чатем, штат Джорджия) суммарной мощностью 1,75 млн т в год.

Кроме того, были увеличены мощности первой – второй линий на заводе Corpus Christi (побережье Мексиканского залива, штат Техас) (+1,2 млн т в год) и первой – пятой линий на заводе Sabine Pass (перевал Сабин, округ Кэмерон, штат Луизиана) (+3 млн т в год).

Всего за 2020 год в США было введено 20,95 млн т в год новых мощностей и увеличены мощности действующих линий на 4,2 млн т в год.

Среди экспортеров наибольшее снижение экспорта СПГ в 2020 году произошло в Тринидаде и Тобаго (–2,3 млн т, до 10,7 млн т), Малайзии (–2,2 млн т, до 24,0 млн т) и Египте (–2,1 млн т, до 1,3 млн т).

В 2020 году было принято всего одно (минимальное количество за 23 года) окончательное инвестиционное решение Окончательное инвестиционное решение – решение о начале реализации проекта. Как правило, принимается после завершения этапа проектирования, получения необходимых разрешений, заключения EPC-контракта, определения источников финансирования и направлений реализации продукции проекта. по строительству завода по производству СПГ: проект Energia Costa Azul LNG мощностью 3 млн т в год в Мексике, ожидаемый ввод в эксплуатацию – конец 2024 – начало 2025 года, акционеры проекта – Total (16,6 %) и Sempra (83,4 %).

Мощности регазификационных терминалов увеличились в 2020 году на 19,7 млн т С учетом плавучего регазификационного терминала в Хорватии, который прибыл в пункт эксплуатации 1 декабря 2020 года, однако первая отгрузка топлива началась 1 января 2021 года. , в том числе: в Индии был введен регазификационный терминал Mundra мощностью 5 млн т в год, в Бразилии – плавучий регазификационный терминал Sergipe мощностью 5,6 млн т в год, появились два новых импортера – Мьянма (терминал мощностью 1,1 млн т в год) и Хорватия (терминал мощностью 1,9 млн т в год).

Структура прироста экспорта и импорта СПГ в 2020 году по странам, млн т
Источник: IHS Markit
Долгосрочный прогноз спроса на углеводороды

Научно-технический прогресс значительно раздвинул границы возможностей энергетики и энергообеспечения человечества. Энергетическая трансформация и проблемы изменения климата создают кардинально новые представления о будущем мировой энергетики. Вместе с тем все источники энергии, включая возобновляемые, имеют естественные ограничения. Возможности замещения ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) имеют пределы, обусловленные их существенными технологическими недостатками — небольшой плотностью потока энергии и непостоянством во времени.

Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 2019 году, %

Источник: МЭА
Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 2040 году, %

Источники: оценка на основе прогнозов МЭА, ОПЕК, Минэнерго США, IHS Markit, BP Plc и ПАО «НК «Роснефть»

Значительное сокращение мирового потребления нефти и газа в 2020 году связано с ограничениями экономической активности из-за пандемии COVID-19, которые носят временный характер. Спрос на углеводороды неизбежно будет восстанавливаться с оживлением экономики. При этом сложившийся относительно низкий уровень цен на традиционные энергоресурсы приводит к снижению стимулов к энергосбережению и одновременно усиливает ценовую конкурентоспособность углеводородов по отношению к ВИЭ.

По прогнозам ведущих международных агентств, нефтегазовых и консалтинговых компаний МЭА, ОПЕК, Минэнерго США, IHS Markit, BP Plc. и по прогнозным расчетам специалистов ПАО «НК «Роснефть», в перспективе до 2040 года углеводороды останутся основой мировой энергетики, их доля в мировом энергетическом балансе существенно не изменится.

Сохранится доминирующая позиция нефти Включает потребление нефтепродуктов, выработанных из нефти и газового конденсата, а также потребление нефти в качестве топлива. в структуре мирового энергопотребления, хотя ее доля, как и доля угля, снизится при увеличении доли газа, атомной энергии и ВИЭ.

К 2040 году мировой спрос на нефть увеличится на 420 млн т по сравнению с 2019 годом и составит более 4,9 млрд т. Основной рост будет обеспечен странами Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые в 2040 году придется 39,4 % мирового спроса на нефть – более 1,9 млрд т. В странах Северной Америки и Европы спрос на нефть будет снижаться до 856 млн т (17,3 % мирового спроса на нефть) и 469 млн т (9,5 % мирового спроса на нефть) в 2040 году соответственно.

До 2030 года газ будет лидировать среди источников энергии по объему абсолютного прироста мирового спроса.

Мировой спрос на газ будет расти в среднем на 1,4 % в год и достигнет почти 5,2 трлн куб. м к 2040 году, его доля в мировом топливно-энергетическом балансе составит более 25 %.

Опережающий рост спроса на газ будет поддерживаться его высокими экологическими характеристиками по сравнению с остальными ископаемыми ресурсами.

Рост потребления газа прогнозируется во всех регионах, кроме Европы. Крупнейшим регионом по объему потребления газа в прогнозном периоде станет Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос вырастет на 616 млрд куб. м относительно 2019 года, почти до 1,5 трлн куб. м, и превысит уровень потребления Северной Америки (1,3 трлн куб. м в 2040 году, +276 млрд куб. м относительно 2019 года).

Северная Америка останется лидером по объему добычи газа (1,4 трлн куб. м газа в 2040 году, 28 % мирового объема производства).

Спрос на нефть по регионам, млн т
Спрос на газ по регионам, млрд куб. м

Источники: оценка на основе прогнозов МЭА, ОПЕК, Минэнерго США, IHS Markit, BP Plc и ПАО «НК «Роснефть»

Наибольший прирост добычи газа (около 29 % мирового прироста) в прогнозном периоде обеспечат страны Ближнего Востока, где добыча газа достигнет более чем 970 млрд куб. м в 2040 году.

Нефтяная отрасль Российской Федерации

Россия входит в тройку мировых лидеров (включая также США и Саудовскую Аравию) по добыче нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году составила 512,8 млн т, что на 8,5 % ниже уровня 2019 года. Сокращение добычи в Российской Федерации было связано с принятым в апреле 2020 года решением стран – участниц соглашения ОПЕК+ существенно сократить объем добычи нефти относительно базового уровня с целью установления баланса на мировом рынке. Для России был согласован базовый уровень добычи нефти (без газового конденсата) в объеме 11 млн барр. / сут., целевой уровень – в объеме 8 492 тыс. барр. / сут. в период с 1 мая по 31 июля 2020 года и в объеме 8 993 тыс. барр. / сут. в период с 1 августа по 31 декабря 2020 года.

Сокращение добычи нефти и газового конденсата произошло во всех нефтедобывающих федеральных округах России, за исключением Дальневосточного федерального округа, где по итогам 2020 года добыча нефти увеличилась на 3,8 % г/г, до 34,5 млн т (6,7 % добычи в Российской Федерации), за счет Республики Саха (+19,9 % г/г, до 16,2 млн т, 3,2 % добычи в Российской Федерации), компенсировавшей спад добычи в Сахалинской области (–7,2 % г/г, до 18,3 млн т, 3,6 % добычи в Российской Федерации).

Основное сокращение добычи нефти и газового конденсата в России произошло в Уральском (снижение на 8,0 % г/г, до 285,3 млн т, 55,6 % добычи в Российской Федерации) и Приволжском федеральных округах (снижение на 10,7 % г/г, до 106,2 млн т, 20,7 % добычи в Российской Федерации). В Уральском федеральном округе добыча снизилась в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (на 10,7 % г/г, до 210,8 млн т, 41,1 % добычи в Российской Федерации) и в Тюменской области (на 10,3 % г/г, до 11,2 млн т, 2,2 % добычи в Российской Федерации). При этом увеличилась добыча в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,9 % г/г, до 63,3 млн т, 12,3 % добычи в Российской Федерации).

В Приволжском федеральном округе наибольшее сокращение добычи нефти и газового конденсата произошло в Республике Башкортостан (на 31,2 % г/г, до 11,1 млн т, 2,2 % добычи в Российской Федерации) и в Республике Татарстан (на 10,8 % г/г, до 32,7 млн т, 6,4 % добычи в Российской Федерации). Также в 2020 году сократилась добыча нефти и газового конденсата в Оренбургской (на 4,7 % г/г, до 20,7 млн т, 4,0 % добычи в Российской Федерации) и Самарской областях (на 3,6 % г/г, до 15,5 млн т, 3,0 % добычи в Российской Федерации), в Пермском крае (на 6,0 % г/г, до 15,1 млн т, 2,9 % добычи в Российской Федерации) и в Удмуртии (на 9,7 % г/г, до 9,5 млн т, 1,8 % добычи в Российской Федерации).

Добыча нефти и газового конденсата в России, млн т

Источник: ЦДУ ТЭК

В Южном федеральном округе добыча нефти и газового конденсата сократилась на 6,8 % г/г, до 13,6 млн т (2,7 % добычи в Российской Федерации), в основном за счет Волгоградской (–23,0 % г/г, до 1,8 млн т, 0,4 % добычи в Российской Федерации) и Астраханской областей (–2,5 % г/г, до 11,0 млн т, 2,1 % добычи в Российской Федерации) и Краснодарского края (–16,2 % г/г, до 0,6 млн т, 0,1 % добычи в Российской Федерации).

В 2020 году продолжилось снижение добычи нефти и газового конденсата в Сибирском, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Сибирском федеральном округе добыча сократилась на 12,9 % г/г, до 44,6 млн т (8,7 % добычи в Российской Федерации), в основном из-за спада добычи в Красноярском крае (на 15,4 % г/г, до 20,2 млн т, 3,9 % добычи в Российской Федерации), в Томской (на 24,5 % г/г, до 6,9 млн т, 1,3 % добычи в Российской Федерации) и Иркутской областях (на 3,5 % г/г, до 17,3 млн т, 3,4 % добычи в Российской Федерации).

В Северо-Западном федеральном округе добыча снизилась на 11,6 % г/г, до 27,6 млн т (5,4 % добычи в Российской Федерации), в том числе в Ненецком автономном округе – на 12,0 % г/г, до 14,1 млн т (2,8 % добычи в Российской Федерации), в Республике Коми – на 11,2 % г/г, до 13,0 млн т (2,5 % добычи в Российской Федерации).

В Северо-Кавказском федеральном округе добыча нефти снизилась до уровня 0,9 млн т (–12,9 % г/г, 0,2 % добычи в Российской Федерации), в том числе в Ставропольском крае – до 0,7 млн т (–8,8 % г/г, 0,1 % добычи в Российской Федерации), в Республике Дагестан – до 0,12 млн т (–25,8 % г/г, 0,02 % добычи в Российской Федерации), в Чеченской Республике – до 0,05 млн т (–29,1 % г/г, 0,01 % добычи в Российской Федерации), в Республике Ингушетия – до 0,05 млн т (–7,5 % г/г, 0,01 % добычи в Российской Федерации).

Объем переработки нефти и газового конденсата в 2020 году в России снизился на 5,4 % г/г, до 270,0 млн т, экспорт нефти – на 12,6 % г/г, до 232,5 млн т. Доля экспорта в добыче нефти и газового конденсата по итогам 2020 года составила 45,3 % (−2,2 п. п.).

Изменение добычи нефти и газового конденсата по округам России, млн т

Источник: ЦДУ ТЭК
Экспорт и переработка нефти и газового конденсата в России, млн т

Источник: ЦДУ ТЭК

По итогам 2020 года поставки нефти и газового конденсата в дальнее зарубежье сократились на 11,8 % г/г, до 219,2 млн т. Почти 58 % экспорта в дальнее зарубежье было обеспечено морским транспортом (около 126,5 млн т), в том числе 15,1 % – через Приморск, 15,0 % – через морской нефтеналивной терминал Козьмино.

Экспорт нефти и газового конденсата в ближнее зарубежье в 2020 году снизился на 24,1 % г/г, до 13,3 млн т. Все поставки были направлены в Беларусь.

Success
Газовая отрасль Российской Федерации

По итогам 2020 года Россия занимает второе место в мире (после США) по объемам добычи газа и первое место по объемам его экспорта.

В 2020 году добыча природного и попутного газа в России сократилась на 6,1 % г/г, до 692,9 млрд куб. м Данные ЦДУ ТЭК приводятся исходя из условий: температура 20 °C, давление 101 325 Па. Данные международных агентств: температура 15 °C, давление 101 325 Па. . ПАО «НК «Роснефть» обеспечило около 8,4 % добычи газа в стране – 58,3 млрд куб. м2 Без учета газа, направленного на производство жидких углеводородов. .

Добываемый газ реализуется как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и экспортируется.

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации и ЦДУ ТЭК, экспорт природного газа из России в 2020 году составил 240,9 млрд куб. м, сократившись на 7,5 % по сравнению с 2019 годом. 199,2 млрд куб. м (–9,4 % г/г) было экспортировано ПАО «Газпром» В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии предоставляется организации – собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу со 100 %-й долей участия. по трубопроводам, из которых поставки в дальнее зарубежье составили 164,0 млрд куб. м (–9,8 % г/г), в ближнее зарубежье – 35,2 млрд куб. м (–7,9 % г/г).

Отгрузка СПГ Крупнотоннажное производство СПГ в Российской Федерации сосредоточено на Сахалинском заводе СПГ, созданном в рамках проекта «Сахалин-2», оператором которого является компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», и на заводе «Ямал СПГ» (Ямало-Ненецкий автономный округ), подконтрольном «НОВАТЭК». на экспорт в 2020 году увеличилась на 1,2 млрд куб. м (3,0 %) по сравнению с 2019 годом и составила 41,7 млрд куб. м.

Добыча природного и попутного газа в России, млрд куб. м

Источник: ЦДУ ТЭК

Основными потребителями газа на внутреннем рынке Российской Федерации являются предприятия электроэнергетики, население, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтяная промышленность, металлургическая и агрохимическая промышленность. На их долю приходится около 80 % всего потребления газа в Российской Федерации.

ПАО «НК «Роснефть» осуществляет поставки газа в адрес промышленных потребителей, а также в адрес населения и коммунально-бытовых предприятий.

Цены реализации газа ПАО «НК «Роснефть», поставляемого в адрес конечных потребителей, не подлежат государственному регулированию и определяются на основании достигнутых соглашений. В качестве ценового ориентира используются оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, устанавливаемые соответствующими приказами Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (далее – регулируемая цена на газ).

В настоящее время действующие оптовые цены на газ для реализации всем категориям потребителей Российской Федерации (кроме населения) определены в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) № 638/20 от 10 июля 2020 года, оптовые цены на газ для последующей реализации населению определены в соответствии с приказом ФАС России № 636/20 от 10 июля 2020 года. В соответствии с данными приказами индексация цены на газ для всех категорий потребителей составила 3,0 %.

Success

Регулируемая цена на газ дифференцируется между субъектами Российской Федерации. При этом цена, как правило, увеличивается по мере удаления региона от основного центра добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ориентиром для уровня индексации регулируемой цены на газ в прогнозном периоде является прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации.

Экспорт природного газа из России, млрд куб. м

Источники: Федеральная таможенная служба Российской Федерации, ЦДУ ТЭК

ПАО «Газпром», являясь собственником объектов Единой системы газоснабжения, оказывает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых организаций. Стоимость данных услуг определяется приказами ФАС России (ранее – Федеральной службой по тарифам, ФСТ) Федеральная служба по тарифам была упразднена указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 года № 373, правопреемником является ФАС России. . Тариф, в соответствии с которым определяется стоимость услуг по транспортировке газа, является двухставочным и состоит из платы за пользование газопроводами и платы за перемещение газа. Плата за пользование устанавливается для пары «точка входа – точка выхода» и зависит от расстояния между данными точками. Плата за перемещение зависит от товаротранспортной работы, проделанной ПАО «Газпром» при транспортировке газа.

Действующие тарифы утверждены приказом ФСТ России № 216-э/1 от 8 июня 2015 года. В 2016–2020 годах индексация тарифов не производилась.

ПАО «Газпром» также оказывает независимым производителям услуги по хранению газа в подземных хранилищах газа (ПХГ). В настоящее время действуют 23 объекта ПХГ, которые расположены в основных районах потребления газа. Тарифы на пользование ПХГ не регулируются и устанавливаются ПАО «Газпром» самостоятельно для каждого соответствующего ПХГ на сезон хранения (с 1 апреля по 31 марта следующего года). ПАО «НК «Роснефть» использует мощности ПХГ для регулирования неравномерности потребления газа конечными потребителями.

Success
Фактический рост регулируемых цен на газ в Российской Федерации
2016 2017 2018 2019 2020
Рост цен для потребителей, исключая население, % 0,0 Июль: 3,9 Август: 3,4 Июль: 1,4 Август: 3,0
Рост цен для населения, % Июль: 2,0 Июль: 3,9 Июль: 3,4 Июль: 1,4 Август: 3,0

В последние годы для внутреннего рынка газа Российской Федерации характерно усиление конкуренции за потребителей и постепенный рост доли независимых производителей газа в общем объеме поставок на внутренний рынок.

В 2020 году продолжилось развитие биржевых торгов природным газом на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой

биржи, которые были запущены 24 октября 2014 года в рамках исполнения поручения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Биржевые договоры могут быть заключены на трех балансовых пунктах (КС «Надым», «622,5 км (Локосово)», КС «Парабель») с поставкой газа на следующий месяц.

Поставки природного газа по контрактам, заключенным в рамках биржевых торгов, за 12 месяцев 2020 года составили 16,05 млрд куб. м, начиная с момента запуска – более 89 млрд куб. м.

Индексация регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора на 2021–2023 годы, прогноз
Показатели 2021 2022 2023
Индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население, % Июль: 3 Июль: 3 Июль: 3
Индексация оптовых цен для населения, % Июль: 3 Июль: 3 Июль: 3
Источник: прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (от 26 сентября 2020 года)